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아메리칸 타워, 7억5000만 유로 규모 2033년 만기 채권 발행
2026.05.20 05:16 재무활동

AI 분석

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기존 고금리 채권을 저금리로 재조달하며 재무구조를 개선하는 긍정적 움직임입니다. 2026년 만기 1.950% 채권 대비 4.000% 금리로 차환하지만, 만기를 2033년으로 7년 연장해 재무 유연성을 확보했습니다. 통신 인프라 리츠로서 안정적 현금흐름을 바탕으로 꾸준한 매출 및 이익 성장이 전망되며, 주가에 소폭 긍정적 영향을 줄 것으로 판단됩니다.

2033년 만기 7억5000만 유로 규모 선순위 무담보채권 발행, 금리 4.000%

2026년 만기 기존 채권 상환 및 다중 통화 신용대출 유로화 차입분 조정

2026~2028년 매출 연평균 3.8% 성장, 주당순이익 6.54→7.59달러 증가 전망

아메리칸 타워(AMT)는 2033년 만기 7억5000만 유로(약 8억7520만 달러) 규모의 선순위 무담보채권 발행 가격을 5월 19일 공개했다. 발행 금리는 연 4.000%이며, 채권 가격은 액면가의 99.663%로 결정됐다. 순 발행 수익은 약 7억4270만 유로(약 8억6670만 달러)다.

이번 자금은 2026년 만기 1.950% 선순위 채권 5억 유로 상환 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 회사는 60억 달러 규모의 다중 통화 레볼빙 신용대출 중 유로화 차입분을 효율적으로 조정하게 된다.

채권 발행의 주간업무는 JP모건, BNP 파리바, 시티그룹, 크레딧 아그리콜, 메릴린치, 미즈호 등 글로벌 투자은행들이 공동으로 맡았다.

아메리칸 타워는 통신 인프라 리츠(REITs) 중 글로벌 최대 규모로, 약 15만 개의 통신기지국과 미국 내 데이터 센터 시설을 보유하고 있다. 안정적 이자 비용 관리 및 재무구조 개선을 통해 경쟁력을 유지해 나갈 것으로 분석된다.

증권가는 아메리칸 타워의 매출액이 2026년 109억1634만 달러로 전년 대비 2.55% 증가하고, 2027년과 2028년에도 각각 3.39%, 5.51% 성장할 것으로 전망한다. 주당순이익은 2026년 6.54달러, 2027년 6.81달러, 2028년 7.59달러로 점진적 증가가 예상되며, 안정적 성장 궤도를 이어갈 것으로 관측된다.

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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US

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