아카마이 테크놀러지스, 26억 달러 규모 전환사채 발행
2026.05.19 05:18 재무활동
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대규모 전환사채 발행은 클라우드 인프라 확장을 위한 적극적 투자 의지를 보여주며, 무이자 조건으로 재무 부담이 제한적입니다. 다만 전환 시 주식 희석 가능성과 헤지 거래로 인한 단기 변동성이 우려되어 중립적 관점에서 접근하는 것이 적절합니다.
2030년·2032년 만기 전환사채 총 26억 달러 발행
클라우드 인프라 사업 글로벌 확장 설비투자 투입
자사주 3억5000만 달러 매입 및 헤지 거래 진행
이번 발행은 2030년 만기 13억 달러와 2032년 만기 13억 달러로 구성되며, 초기 매입자에게 각각 2억 달러씩 추가 매입 옵션이 제공된다. 전환 시 회사는 사채 원금 범위 내에서 현금을 지급하고, 초과분에 대해서는 현금, 보통주 또는 이들의 조합으로 지급할 수 있다. 정기 이자는 없으나, 특별 이자가 발생할 경우 매년 5월과 11월에 지급된다.
조달 자금은 클라우드 인프라 서비스 사업 부문의 글로벌 확장을 위한 설비투자에 우선 투입될 예정이다. 또한 일부 자금은 전환사채 헤지 및 워런트 거래 비용으로 사용되며, 약 3억5000만 달러는 자사주 매입에 배정된다. 자사주 매입 가격은 사채 발행일 종가와 동일하게 책정된다.
사채 보유자는 만기 전 근본적 변화가 발생할 경우, 조건에 따라 원금과 누적 특별 이자를 포함한 가격으로 사채 매입을 요구할 수 있는 권리를 갖는다. 회사는 전환사채 헤지 및 워런트 거래로 인해 주가 변동성 영향을 받을 수 있다고 밝혔다.
이번 사채는 1933년 증권법 규정 144A에 따라 적격 기관 투자자에게 판매될 예정이며, 전환율과 가격 등 세부 조건은 가격 결정 시점에 확정된다.
시장 전문가들은 아카마이가 2026년 45억 달러 매출과 주당순이익 3.27달러를 기록할 것으로 예상하며, 매출은 전년 대비 6.95%, EPS는 6.49% 증가할 전망이다. 2027년과 2028년에도 꾸준한 성장세가 예상된다.
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