서비스나우, BofA 매수 재개에 주가 7% 급등
2026.05.19 00:01 일반
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BofA의 매수 등급 재개와 함께 주가가 7% 급등하며 시장의 긍정적 반응을 확인했습니다. 5분기 연속 20% 이상의 높은 유기적 성장률과 2028년까지 연평균 18~22% 매출 성장 전망, 35~37%의 우수한 FCF 마진 확대 가능성은 강력한 재무 펀더멘털을 보여줍니다. 특히 에이전틱 AI 사이클의 핵심 수혜주로 평가받으며 대체 위험이 낮다는 점은 중장기 성장 동력을 확보한 것으로 판단됩니다.
BofA가 매수 등급 재개하며 주가 7% 급등
5분기 연속 20% 이상 유기적 성장률 기록 중
2028년까지 연평균 18~22% 매출 성장 전망
BofA 분석가 탈 리아니는 서비스나우가 IT, 직원, 고객 운영 전반에 깊이 침투해 AI 기반 자동화 확산에도 대체 위험이 낮고, 향후 '에이전틱 AI' 사이클에서 핵심 수혜주로 부상할 것이라고 평가했다. 회사는 5분기 연속 자체 성장률(organic growth) 20% 이상을 기록하며 지속적인 수요 증가를 입증하고 있다.
리아니는 2028년까지 연평균 18~22% 매출 성장과 자유현금흐름(FCF) 마진 35~37% 확대를 전망했다. 경영진은 2027년 영업이익률과 FCF 마진을 각각 약 100bp 개선해 투자와 수익성 향상을 동시에 추진할 계획이다.
현재 주가는 2027년 예상 EV/FCF 14배 수준으로, 경쟁사 대비 높은 성장성과 수익성을 반영하고 있다. 리아니는 서비스나우가 AI 기술 기반 플랫폼 확장과 고객 예산 확보에서 뚜렷한 강점을 보유했다고 분석했다.
증권가는 서비스나우의 2026년 매출액 162억 달러(전년 대비 22% 증가), EPS 1.96달러(17.2% 증가)를 전망했다. 2027년에는 매출액 192억 달러(18.5% 증가), EPS 2.66달러(35.7% 증가), 2028년에는 매출액 228억 달러(18.7% 증가), EPS 3.65달러(37.3% 증가)로 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 예상된다.
회사는 AI 도입 확산 국면에서 전략적으로 강력한 입지를 확보하고 있어, 투자자들에게 매력적인 성장 기회를 제공하고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
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EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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