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스튜디오 시티 인터내셔널 홀딩스, 2027년 만기 채권 1억9,640만 달러 공개매수 완료
2026.05.16 05:34 재무활동

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2027년 만기 채권의 절반 이상을 조기 상환하며 이자 비용 절감과 재무구조 개선을 이뤄낸 점은 긍정적입니다. 부채 관리 측면에서 적극적인 모습을 보였으나, 단기적 주가 변동성을 유발할 만큼의 강력한 호재는 아닙니다. 재무 안정성 강화 차원에서 중장기적으로 긍정적인 영향을 줄 것으로 보입니다.

2027년 만기 7% 선순위 담보부 채권 1억9,642만 달러 공개매수 완료

잔여 채권 1억5,358만 달러는 6월 5일 상환 예정

부채 관리 전략 일환으로 이자 부담 경감 및 재무구조 개선 도모

스튜디오 시티 인터내셔널 홀딩스(MSC)는 2027년 만기 7.00% 선순위 담보부 채권에 대한 조건부 현금 공개매수의 금융 조건이 충족되어 매입을 완료했다고 15일 발표했다.

이번 공개매수를 통해 총 1억9,642만1,000달러 상당의 채권이 유효하게 제출되어 매입이 완료됐으며, 이에 따라 1억5,357만9,000달러의 원금이 잔여 채권으로 남게 됐다. 회사는 남은 채권에 대해 6월 5일 1,000달러당 액면가 기준으로 상환할 예정이다.

공개매수는 5월 6일 공개매수 안내서에 따라 진행됐으며, 적격 제출 및 인수가 완료된 채권 보유자에게는 1,000달러당 1,001.25달러의 가격과 미결제 이자가 지급됐다. 공개매수는 15일 만료됐으며, 종료 시점까지 추가 제출은 없었다.

스튜디오 시티는 Deutsche Bank AG 싱가포르 지점을 딜러 매니저로, Kroll Issuer Services Limited를 공개매수 및 정보 대행인으로 선정해 거래를 진행했다.

이번 공개매수는 회사의 부채 관리 전략의 일환으로, 총 발행 채권의 약 56%를 조기 상환함으로써 이자 부담을 경감하고 재무구조 개선을 도모하는 조치다. 회사는 잔여 채권 상환을 6월 초 완료할 계획이다.

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