온 홀딩, 1분기 매출 8억3190만 프랑..순이익 82% 급증
2026.05.12 19:14 실적속보
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1분기 실적이 매출과 순이익 모두에서 시장 기대치를 크게 상회했으며, 특히 순이익 82% 급증과 EBITDA 마진 450bp 확대는 수익성 개선이 가속화되고 있음을 보여줍니다. 아시아-태평양 지역의 61% 성장은 새로운 성장 동력을 확보했다는 신호이며, 연간 가이던스 상향 조정은 경영진의 강한 자신감을 반영합니다. 관세 인상 불확실성 속에서도 견고한 실적을 달성해 투자 매력도가 높아졌습니다.
1분기 매출 8억3190만 프랑(자체성장 26.4%), 순이익 82% 급증
아시아-태평양 61% 성장, 매출총이익률 64.2%로 430bp 개선
연간 가이던스 상향, 매출 35억 프랑·EBITDA 마진 19.5~20% 전망
이번 분기 실적은 프리미엄 브랜드 전략과 전방위적 수요 증가에 힘입어 달성됐다. 온라인 직접판매(DTC)와 도매 채널 모두 견조한 성장세를 나타냈으며, 지역별로는 아시아-태평양 지역이 자체 성장률 기준 61.4% 급증하며 가장 두드러진 성과를 냈다. 특히 중국과 한국 시장에서 강력한 모멘텀이 확인됐다.
제품 부문별로는 신발이 7억6370만 스위스프랑, 의류가 5530만 스위스프랑, 액세서리가 1290만 스위스프랑의 매출을 기록했다. 의류 부문은 자체 성장률 57.5%를 기록하며 브랜드 진입점으로서의 전략적 중요성이 부각됐다.
수익성 지표도 전반적으로 개선됐다. 매출총이익률은 전년 동기 대비 430bp 상승한 64.2%를 기록했으며, 조정 EBITDA 마진은 16.5%에서 21.0%로 450bp 확대됐다. 이는 미국 관세 인상이라는 불리한 환경 속에서도 일관된 가격 정책과 운영 효율화를 통해 달성한 성과다.
경영진은 향후 전망에 대해 자신감을 표명했다. 공동 대표 카스파 코페티는 16년간 구축해온 전략과 가치를 바탕으로 글로벌 성장을 지속하겠다고 밝혔다. 전임 CEO 마틴 호프만은 강력한 재무 기반과 프리미엄 포지셔닝이 성장과 수익성을 동시에 견인했다고 평가했다. 신임 CFO 프랭크 슬루이스는 회사의 비전과 목표에 공감하며 장기 성장과 프리미엄 경제성 유지에 주력하겠다고 강조했다.
회사는 2026 회계연도 전체 가이던스를 상향 조정했다. 연간 매출 자체 성장률 전망을 23% 이상으로 제시하며 매출액은 최소 35억1000만 스위스프랑에 도달할 것으로 예상했다. 매출총이익률은 64.5% 이상, 조정 EBITDA 마진은 19.5~20.0%를 목표로 설정했다. 이는 미국의 베트남산 제품에 대한 관세 20% 인상 영향을 반영한 수치다.
증권가는 온 홀딩의 중장기 성장성을 높이 평가하고 있다. 2026년 매출액은 45억2450만 달러로 전년 대비 18.59% 증가할 것으로 전망되며, 주당순이익(EPS)은 1.43달러로 82.08% 급증이 예상된다. 2027년과 2028년에도 각각 20%, 23% 이상의 매출 성장과 29%, 27% 수준의 EPS 증가가 예고돼 지속적인 고성장과 수익성 개선이 기대된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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