뒤코묑, 1분기 매출 2억900만 달러..전년비 9% 증가
2026.05.12 19:12 실적속보
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1분기 매출 9% 증가와 EPS 607% 급증으로 실적 개선세가 뚜렷하며, 영업이익 흑자 전환과 EBITDA 마진 확대는 수익성 개선을 입증합니다. 상업용 항공기와 국방 부문의 고른 성장, 미 국방부와의 장기 계약 확보로 성장 모멘텀이 강화됐습니다. 2027~2028년 긍정적 전망과 함께 안정적 성장 기조가 지속될 것으로 보여 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.
1분기 매출 2억900만 달러로 전년비 9% 증가, EPS 0.64달러로 607% 급증
상업용 항공기 18% 성장, 국방 부문 미사일·전투기 플랫폼에서 견조한 성장
영업이익 흑자전환, 조정 EBITDA 마진 16.9%로 확대되며 수익성 개선 지속
상업용 항공기 분야는 에어버스 A220, A320, 보잉 737 MAX와 로터크래프트 수요 강세로 전년 대비 18% 성장했다. 국방 부문은 패트리엇 미사일 플랫폼 중심의 미사일 프랜차이즈와 F-35, F-15 전투기 플랫폼에서 견조한 성장세를 지속했다. 1분기 전사 매출은 전년 대비 8600만 달러 증가했으며, 전자시스템 부문과 구조시스템 부문이 각각 7.8%, 9.6% 매출 성장을 기록했다.
영업이익은 1570만 달러(매출 대비 7.5%)로 전년 동기 497만 달러 대비 흑자 전환하며 크게 개선됐다. 비일반회계(non-GAAP) 기준 조정영업이익은 1800만 달러(매출 대비 8.6%)를 기록했다. 순이익은 991만 달러(매출 대비 4.7%)로 607% 증가하며 EPS는 0.64달러에 달했다. 조정 EBITDA는 3540만 달러로 19% 증가했고 매출 대비 비율은 15.4%에서 16.9%로 확대됐다.
영업비용 절감과 재고, 매출 믹스 개선에 따른 원가 감소가 모두 실적 증가에 기여했다. 판매관리비는 4050만 달러로 매출 대비 비율이 11.6%에서 8.4%로 줄었고, 주식기반보상비용도 430만 달러 감소했다. 1분기 영업활동 현금흐름은 1120만 달러로 전년 80만 달러 대비 크게 개선됐다.
Stephen G. Oswald 대표는 "VISION 2027 계획 4년 차에 접어들었으며 실적이 매우 견조하다"며 "올해 후반 일부 재고조정 영향이 예상되지만, 2027년과 2028년은 매우 긍정적 전망"이라고 밝혔다. 특히 미 국방부와 7년 장기 프레임워크 계약을 통한 미사일 사업 성장 모멘텀 확보에 자신감을 나타냈다.
증권가 컨센서스에 따르면 매출은 2026년 8억7700만 달러, 2027년 9억5200만 달러, 2028년 10억2500만 달러로 연평균 7~8% 성장할 전망이다. EPS는 2027년 3.87달러에서 2028년 4.87달러까지 가파른 상승세가 기대된다.
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자주묻는 질문
출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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