아데코아그로, 1분기 조정EBITDA 8580만달러..전년비 139% 급증
2026.05.12 05:24 실적속보
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프로필테릴 인수 효과와 중동 분쟁으로 인한 우레아 가격 급등이 실적 개선을 견인하며 조정 EBITDA가 전년 대비 139% 급증했습니다. 비료 부문의 334% 성장과 사탕수수·에탄올 부문의 사상 최대 분쇄량 기록이 긍정적이나, 2027년 이후 이익 감소 전망과 순부채 45% 급증은 우려 요인입니다. 단기 실적 모멘텀은 강력하나 지속가능성에 대한 의문이 있어 제한적 호재로 평가됩니다.
1분기 조정EBITDA 8580만달러로 전년비 139% 급증
비료 부문 334% 성장, 우레아 가격 급등 효과 본격화
2026년 일시적 이익 피크 후 2027년 조정 국면 전망
1분기 매출액은 3억9350만 달러로 전년 동기 대비 21.6% 증가했다. 원당 분쇄량은 221만9576톤으로 49.1% 급증하며 사상 최대 기록을 경신했다. 조정 EBITDA 마진은 22.3%로 전년 동기 11.3%에서 크게 개선됐다.
비료 부문의 조정 EBITDA는 5254만7000달러로 프로포마 기준 전년 동기 대비 333.9% 급증했다. 중동 분쟁으로 국제 우레아 가격이 55% 이상 급등하면서 우레아 평균 판매가가 16.2% 상승했고, 우레아 생산량도 9.6% 증가했다. 프로필테릴 인수 효과가 본격 반영되면서 비료 부문이 실적 개선을 주도했다.
사탕수수·에탄올·에너지 부문의 조정 EBITDA는 4060만2000달러로 36.0% 성장했다. 에탄올 생산의 96%를 활용해 수익성을 극대화했으며, 에탄올 가격은 사탕보다 32~50% 높은 수준에서 거래됐다. 수출 에너지 판매는 11만2000MWh로 전년 동기 대비 113.4% 증가했다. 반면 식품·농업 부문은 135만2000달러로 91.9% 감소하며 대부분 제품 가격 하락과 미국 달러 기준 원재료 비용 상승으로 고전했다.
재무 상황에서 순부채는 16억2767만 달러로 분기 대비 45.3% 증가했으나, 프로포마 기준 순부채/조정 EBITDA 비율은 3.2배로 직전 분기 3.3배 대비 소폭 개선됐다. 회사는 비료 부문 중심의 이익 증가를 바탕으로 레버리지 비율을 점차 감축할 계획이다.
설비투자는 유지보수성 투자가 5146만7000달러로 전년 대비 5.5% 감소했으며, 확장성 투자는 프로필테릴 인수 잔금 3963만 달러가 포함된 4억3357만8000달러에 달했다.
회사는 정상 기상 조건을 가정할 경우 사탕수수 분쇄량이 전년 대비 두 자리 수 성장률을 기록할 것으로 전망했다. 비료 부문은 중동 사태로 급등한 국제 우레아 가격 상승분을 최대한 반영하며 2026년 조정 EBITDA가 전년 대비 강력한 증가세를 나타낼 것으로 예상된다.
증권가 컨센서스에 따르면 2026년 연간 매출액은 약 21억3376만 달러로 49.45% 증가가 기대된다. 주당순이익(EPS)은 1.60달러로 흑자전환할 것으로 전망되나, 2027년과 2028년에는 각각 26.7%, 12.8% 감소가 예상돼 2026년 일시적 이익 피크 후 조정 국면 진입이 예상된다.
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