세바, 1분기 라이선스 매출 18% 급증·3년 최고치 달성
2026.05.11 20:10 실적속보
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라이선스 매출이 18% 급증하며 3년 최고치를 기록했고, AI 부문이 매출의 20% 이상을 차지하며 핵심 성장 동력으로 부상한 점은 긍정적입니다. 비GAAP 기준 흑자 전환과 멀티 테크놀로지 계약 확대로 수익성 개선 가능성도 보입니다. 다만 GAAP 기준 영업손실과 순손실이 지속되고 있어 단기 수익성에는 여전히 부담이 있습니다. 전반적으로 매출 성장과 구조적 개선이 진행 중이나, 완전한 수익성 회복까지는 시간이 필요해 보입니다.
1분기 라이선스 매출 1,782만 달러로 18% 증가, 3년 최고치 달성
AI 부문이 라이선싱 수익의 20% 이상 차지하며 핵심 성장 동력 부상
비GAAP 기준 흑자 전환 성공, 멀티 테크놀로지 계약으로 수익성 개선
라이선스 부문의 강세는 스마트 엣지 시장의 통합 솔루션 수요 확대에 기인한다. 로열티 수익은 920만 달러로 8% 증가했으며, Wi-Fi, 셀룰러 IoT, 5G 인프라, 자동차 AI 부문의 출하량 호조가 견인했다. 이번 분기 동안 14건의 라이선스 계약을 체결하며 주요 고객과의 멀티 테크놀로지 협력을 강화했다.
수익성 측면에서는 개선 조짐이 나타났다. GAAP 기준 영업손실은 508만 달러로 전년 동기 대비 43% 적자가 지속됐고, 순손실은 445만 달러를 기록했다. 그러나 비GAAP 기준 영업이익은 52만 달러 흑자를 달성하며 전년 동기 29만 달러 대비 78% 개선됐다. 비GAAP 순이익은 110만 달러, 희석 주당순이익은 0.04달러로 집계됐다.
AI 부문의 성장세가 두드러진다. AI 관련 매출이 라이선싱 수익의 20% 이상을 차지하며 핵심 성장 동력으로 부상했다. 특히 2026년형 토요타 RAV4에 적용된 르네사스 AI DSP 탑재가 생산 단계에 진입하며 가시적 성과를 나타냈다.
아미르 파누쉬 CEO는 "블루투스 HDT, 5G NTN, 울트라 와이드밴드 등 다기술 통합 솔루션으로 고객과의 협력을 심화하고 있다"며 "스마트 엣지와 AI 부문의 지속적 성장이 라이선스 매출의 3년 최고치 달성을 이끌었다"고 밝혔다.
야니브 아리엘리 CFO는 "멀티 테크놀로지 계약 증대로 건당 수익성이 개선되고 장기 로열티 성장 잠재력이 강화되고 있다"며 "약화한 달러 환율 영향도 관리 중"이라고 설명했다.
증권가는 세바의 2026년 매출액을 1억2,069만 달러로 전망하며, 주당순손실은 0.31달러로 예상했다. 2027년 매출액은 1억3,746만 달러로 13.85% 증가하고, 2028년에는 주당순이익 0.14달러로 흑자 전환할 것으로 전망된다.
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