인사이트 엔터프라이즈, 1Q26 EPS 0.97달러로 전년비 100% 급증
2026.05.07 21:14 실적속보
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1분기 EPS가 전년 대비 100% 이상 급증하며 수익성 개선이 확인됐고, 조정 영업이익도 27% 증가해 긍정적입니다. 서비스 부문 17% 성장과 APAC 20% 급증은 성장 모멘텀을 보여줍니다. 2026년 EPS 가이던스 5% 성장 전망은 시장 기대치에 부합하는 수준으로, 단기 주가에는 제한적 호재로 작용할 것으로 예상됩니다.
1분기 EPS 0.97달러로 전년비 100% 이상 급증
서비스 부문 17% 성장하며 전체 실적 견인
2026년 조정 EPS 가이던스 11.00~11.50달러 제시
매출은 서비스 부문이 17% 성장하며 전체 실적을 견인했으나 제품 매출은 2% 감소했다. 소프트웨어 제품 매출은 21% 줄었지만 하드웨어 제품 매출은 7% 증가했다. 지역별로는 북미 매출이 17억8,000만 달러로 1% 감소했고, EMEA(유럽·중동·아프리카)는 3억7,300만 달러로 9% 증가했으며, APAC(아시아·태평양)은 7,200만 달러로 20% 급증했다.
영업이익은 7,170만 달러로 전년 동기 대비 19% 증가했으며, 조정영업이익은 1억4,110만 달러로 27% 상승했다. 지역별 조정영업이익은 북미에서 30%, EMEA에서 17% 늘었으나 APAC에서는 16% 감소한 400만 달러를 기록했다. 1분기 영업활동 현금흐름은 3,240만 달러였다.
잭 아자구리 대표는 "클라우드와 핵심 서비스 부문에서 각각 35%, 19%의 영업이익 자체 성장률을 기록하며 고성장세를 이어가고 있다"며 "하드웨어, 소프트웨어, 서비스 영역 전반의 차별화된 역량으로 고객에게 강력한 솔루션을 제공하고 있다"고 밝혔다.
회사는 2026년 전체 조정 희석 EPS를 11.00~11.50달러로 제시하며 전년 대비 약 5% 성장을 전망했다. 총이익은 1~2% 성장하고 총이익률은 21.5% 수준을 예상했다. 이 가이던스에는 이자비용 약 9,000만 달러, 유효세율 25.5~26.5%, 연간 설비투자 2,000만~3,000만 달러, 연평균 주식수 3,000만 주가 반영됐다.
향후 3년간 매출액은 2026년 83억9,253만 달러에서 2028년 86억9,170만 달러로 소폭 증가하고, EPS는 2026년 8.25달러에서 2028년 8.99달러로 꾸준히 성장할 것으로 전망된다. 시장은 인사이트 엔터프라이즈가 구조적 수익성 강화와 성장을 동시에 달성할 것으로 기대하고 있다.
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자주묻는 질문
출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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