US 푸즈 홀딩, 1분기 매출 96억 달러·EPS 0.52달러 기록
2026.05.07 19:49 실적속보
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1분기 실적이 매출과 조정 EPS 모두 성장세를 보이며 양호한 결과를 나타냈습니다. 특히 조정 희석 EPS 15% 상승과 독립 레스토랑 부문의 견조한 성장이 긍정적입니다. 회사가 2026 회계연도 가이던스를 재확인하며 매출 4~6%, 조정 EPS 18~24% 성장을 전망한 점도 투자 심리에 우호적입니다. 다만 체인 부문 물량 감소와 영업이익 소폭 하락은 제한적인 우려 요인입니다.
1분기 매출 96억 달러, 조정 EPS 0.52달러로 각각 2.8%, 6.1% 성장
독립 레스토랑 부문 케이스 물량 4.6% 증가하며 점유율 확대
2026 회계연도 매출 4~6%, 조정 EPS 18~24% 성장 가이던스 재확인
순이익은 1억1600만 달러로 전년 대비 0.9% 증가했고, 조정 EBITDA는 4억1300만 달러로 6.2% 늘었다. 1분기 순매출 증가는 케이스 물량 증가와 1.0%의 식품 원가 인플레이션이 주도했다.
1분기 케이스 총 물량은 1.4% 증가했다. 독립 레스토랑 부문 케이스 물량은 4.6%, 헬스케어 부문은 3.7%, 호텔 부문은 5.0% 각각 증가했다. 반면 체인 부문 케이스 물량은 2.3% 감소했다. 자체 성장률 기준 총 케이스 물량은 1.1% 늘었으며, 독립 레스토랑 부문 자체 성장률은 4.4%를 기록했다.
총이익은 17억5300만 달러로 2.4% 증가했다. LIFO 재고조정으로 인한 3300만 달러의 불리한 영향이 있었음에도 전년 대비 개선됐다. 조정 총이익은 17억9100만 달러로 4.4% 상승했다. 영업비용은 14억3700만 달러로 3.4% 늘었으며, 조정 영업비용은 13억2700만 달러로 3.9% 증가했다. 영업이익은 2억1600만 달러로 전년 대비 소폭 하락했다.
데이브 플릿만 최고경영자(CEO)는 "1분기에 독립 레스토랑 케이스 성장을 가속화했고 목표 고객군에서 점유율을 확보했다"며 "거시경제 악화와 기상 악재에도 불구하고 조정 희석 EPS 15% 상승을 달성했다"고 밝혔다. 디르크 로카시오 최고재무책임자(CFO)는 "셀프 헬프 이니셔티브가 성과를 내면서 조정 EBITDA와 마진이 확대됐고, 조정 희석 EPS는 조정 EBITDA 성장보다 훨씬 빠른 속도로 증가했다"고 설명했다.
영업활동 현금흐름은 2억9400만 달러로 전년 대비 감소했으나 여전히 견조한 수준을 유지했다. 자본 지출은 9800만 달러로 정보기술과 설비투자에 집중됐다. 순부채는 51억1800만 달러이며, 순부채 대비 조정 EBITDA 배율은 2.6배로 2025 회계연도 말 2.7배에서 개선됐다. 1분기 동안 보통주 140만 주를 약 1억2500만 달러에 재매입했다.
회사는 2026 회계연도 가이던스를 재확인했다. 매출액 성장률은 4~6%, 조정 EBITDA 성장률은 9~13%, 조정 희석 EPS 성장률은 18~24%로 전망했다. 이번 가이던스에는 53주차 효과로 인한 케이스 및 조정 EBITDA 성장 1%가 포함됐다.
애널리스트들은 2026년부터 2028년까지 지속적인 성장세를 예상하고 있다. 매출액은 2026년 415억 달러에서 2027년 433억 달러, 2028년 456억 달러로 성장할 전망이다. EPS는 2026년 4.11달러에서 2028년 6.20달러로 가파른 상승세가 예상된다.
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