인슐릿, 1Q26 매출 7억6170만 달러..전년比 33.9% 급증
2026.05.06 20:08 실적속보
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1분기 실적이 가이던스를 상회하며 매출과 수익성이 모두 크게 개선됐습니다. 특히 국제 매출의 59% 급증과 EPS 2.6배 증가는 성장 모멘텀이 강력함을 보여줍니다. 연간 가이던스 상향과 25% 이상의 EPS 성장 전망, 자사주 매입 등 긍정적 요인이 다수 포함돼 있어 단기 주가에 상당한 호재로 작용할 것으로 판단됩니다.
1분기 매출 7억6170만 달러로 전년比 33.9% 급증, 가이던스 상단 돌파
핵심 제품 오므니포드 매출 36.9% 증가, 국제 매출 59.4% 급성장
연간 가이던스 상향 조정, 조정 EPS 성장률 25% 이상 전망
핵심 제품인 오므니포드(Omnipod) 매출은 7억5840만 달러로 36.9% 급증했다. 지역별로는 미국 내 매출이 5억1560만 달러로 28.3% 증가했고, 국제 매출은 2억4290만 달러로 59.4% 늘어나며 글로벌 확장세가 가속화됐다.
수익성 지표도 전반적으로 개선됐다. 영업이익은 1억2210만 달러로 매출 대비 16.0%를 기록하며 전년 대비 40bp 상승했다. 조정 영업이익은 1억3350만 달러로 매출 대비 17.5%를 차지하며 전년 대비 110bp 증가했다. 순이익은 9110만 달러, 희석 주당순이익(EPS)은 1.30달러로 전년의 0.50달러에서 2.6배 급증했다. 조정 순이익과 조정 EPS는 각각 9980만 달러, 1.42달러로 전년 대비 35.4%, 39.7% 상승했다.
회사는 중동 5개국에서 오므니포드 5 및 오므니포드 디스커버 신제품을 출시하며 글로벌 시장 확대를 지속하고 있다. 최신 알고리즘 업데이트를 통해 자동화 성능을 개선했으며, 혈당 목표 설정 범위를 100-150mg/dL까지 세분화해 사용자 맞춤형 기능을 강화했다.
미국에서는 오므니포드 5 알고리즘의 제한적 시장 출시를 완료했으며, 완전 자동 인슐린 투여 시스템 개발을 위한 핵심 임상시험이 진행 중이다. EVOLUTION 2 연구에서는 68%의 체내 혈당 유지 효과를 입증했고, EVOLVE 임상시험에는 첫 참가자 등록을 완료했다. 또한 자사주 125만 주를 매입하며 주주가치 제고에 나섰다.
회사는 2026년 연간 전망을 상향 조정했다. 2분기 미국 오므니포드 매출은 18~20%, 국제 오므니포드 매출은 28~30% 성장할 것으로 예상했다. 연간 전체 오므니포드 매출은 22~24% 증가할 것으로 전망했으며, 조정 영업마진은 전년 대비 100bp 확대, 조정 EPS 성장률은 25% 이상을 기록할 것으로 예상했다.
증권가에서는 인슐릿의 매출이 2026년 33억3700만 달러에서 2028년 46억4000만 달러까지 성장할 것으로 전망하고 있다. 주당순이익도 6.27달러에서 10.07달러로 증가하며, 2028년 예상 ROE는 약 21% 수준을 유지할 것으로 예상된다.
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