슈뢰딩거, 1분기 ACV 12% 증가·5860만 달러 매출
2026.05.06 05:11 실적속보
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ACV 12% 증가와 신약개발 매출 두 배 성장은 긍정적이나, 총매출 감소와 6000만 달러 순손실 지속은 부담 요인입니다. 소프트웨어 사업 전환에 따른 일시적 매출 감소로 해석되며, AI 기반 신약개발 플랫폼 'Bunsen' 출시와 AJAX 인수 등 중장기 성장 동력은 확보했습니다. 다만 흑자전환까지 2년 이상 소요 전망으로 단기 주가 모멘텀은 제한적일 수 있습니다.
1분기 ACV 2840만 달러로 전년비 12% 증가, 총매출은 2% 감소
신약개발 매출 2290만 달러로 두 배 이상 급증, 사업전환 본격화
AI 공동과학자 Bunsen 출시 및 AJAX 23억 달러 인수 추진
1분기 소프트웨어 매출은 3560만 달러로 전년 대비 21% 감소했다. 이는 호스팅 소프트웨어 라이선싱으로의 전환 가속화에 따른 계획된 감소다. 반면 신약개발 매출은 2290만 달러로 전년 대비 두 배 이상 증가하며 사업 포트폴리오 전환이 본격화되고 있다. 연구개발 및 운영비용은 전년 대비 4% 감소했으며, 영업손실은 4879만 달러로 개선 추세를 보였다.
Ramy Farid 최고경영자는 자체 성장률 12%의 ACV 증가와 고객의 호스팅 라이선스 전환이 호조를 보이고 있다고 평가했다. 회사는 올 여름 자율적으로 분자 연구 워크플로우를 수행하는 AI 공동 과학자 'Bunsen'을 출시할 계획이다.
AJAX Therapeutics에 대한 최대 23억 달러 규모 인수 발표도 주목할 만하다. 슈뢰딩거는 AJAX 지분 5.8%를 보유하고 있으며, 이번 인수는 회사의 협업 플랫폼 가치를 재확인시켰다는 평가다.
2026년 전체 전망으로 ACV는 2억1800만~2억2800만 달러, 신약개발 매출은 5500만~6500만 달러를 예상한다. 운영비용은 2025년 대비 감소할 전망이다. 2분기 ACV는 1900만~2300만 달러 범위로 전년 대비 소폭 감소하지만, 이는 기여 ACV를 제외한 수치다.
회사는 4월과 3월 혁신적인 신약개발 연구 결과를 학계와 산업계에 발표했으며, 암 치료 후보물질들에 대한 임상도 순조롭게 진행 중이다. 시장 컨센서스는 매출액 기준 2026년 2억5271만 달러에서 2028년 3억5152만 달러로 성장을 전망한다. 다만 주당순이익(EPS)은 2026년 -1.84달러 적자에서 2028년 -0.39달러 적자로 개선되지만 흑자전환까지는 시간이 더 필요한 상황이다.
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