인터내셔널페이퍼, 1분기 조정 EBITDA 6억7700만 달러..연간 가이던스 하향
2026.05.02 05:00 실적속보
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1분기 실적은 양호한 편이나 연간 가이던스 하향 조정이 투자 심리에 부담으로 작용할 수 있습니다. 예상치 못한 비용 상승과 산업 수요 보합 전망이 우려 요인이지만, 하반기 개선 기대와 NORPAC 인수를 통한 전략적 확장, 안정적인 배당 정책은 긍정적 요소입니다. 단기적으로는 가이던스 하향이 주가에 약간의 하방 압력을 줄 수 있으나, 장기 성장 전망과 수익성 회복 가능성을 고려하면 중립적 영향으로 판단됩니다.
1분기 조정 EBITDA 6억7700만 달러, 연간 가이던스 32억~35억 달러로 하향
비용 상승 우려 속 하반기 단가 인상과 비용 절감 통한 개선 기대
2028년까지 매출 연평균 3% 성장, EPS 점진적 회복 및 배당률 5.48% 유지
1분기 조정 영업이익은 1억8800만 달러로 집계됐으며, 전체 마진은 11.3%를 기록했다. 부문별로는 북미 포장 솔루션이 4억7700만 달러, 유럽·중동·아프리카(EMEA)가 2억800만 달러의 조정 EBITDA를 달성했다. 자유현금흐름은 비경상 세금 환급 2억8000만 달러를 포함해 9400만 달러로 집계됐다.
경영진은 북미에서 3분기 연속 업계 대비 높은 자체 성장률과 고객 추가 확보를 강조했지만, 변동성 높은 경영환경과 변환 활동 및 외부 요인으로 인한 예상치 못한 비용 상승에 대해 우려를 표명했다. 회사는 워싱턴주 롱뷰의 NORPAC 제지 공장 인수를 전략적 포트폴리오 확장으로 발표했다.
2026년 부문별 조정 EBITDA 가이던스는 북미 23억5000만~25억 달러, EMEA 9억~10억 달러로 전체 32억~35억 달러를 전망한다. 자유현금흐름은 3억~5억 달러 수준을 유지할 전망이다. 2026년 전 산업 수요는 전년 대비 보합 수준으로 예상된다.
경영진은 2026년 하반기에 단가 인상 효과, 계획된 가동 중단 일정, 비용 절감 실행을 통한 개선을 기대하고 있다. 회사는 EMEA 사업 분할 계획을 구체화하며, 해당 사업 지분 약 20%를 12~18개월간 보유할 예정이다.
2026년부터 2028년까지 실적 전망을 보면, 매출액은 2026년 약 248억 달러에서 2028년 약 261억 달러로 연평균 3% 내외의 완만한 성장세를 보일 전망이다. 주당순이익(EPS)은 2026년 1.49 달러 적자 후 2027년 2.72 달러, 2028년 3.26 달러로 점진적 회복이 예상된다.
2026년 예상 시가배당률은 5.48%이며, 주당배당금은 1.67 달러로 견고한 주주환원 기조를 유지할 것으로 보인다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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