아그니코 이글 마인스, 1분기 매출 66% 급증..41억 달러 기록
2026.05.01 06:01 실적속보
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금값 상승에 힘입어 매출과 순이익이 각각 66%, 108% 급증하며 시장 기대를 상회하는 실적을 달성했습니다. 생산량은 소폭 감소했으나 가격 효과가 이를 상쇄하고도 남았으며, 7억 달러가 넘는 자유현금흐름과 29억 달러의 순현금 보유로 재무 안정성도 우수합니다. 다만 생산원가 상승은 일부 우려 요인이나, 전반적으로 주가에 긍정적 영향을 미칠 강한 호재로 평가됩니다.
1분기 매출 66% 급증한 41억 달러, 순이익 108% 증가
금값 상승 효과로 EPS 3.41달러 기록, 123% 급등
자유현금흐름 7.3억 달러, 순현금 29억 달러 보유
순이익은 16억9,550만 달러로 전년 8억1,470만 달러에서 108% 증가했다. 조정 순이익도 17억580만 달러로 1년 전 7억7,010만 달러 대비 121% 늘었다. EBITDA는 29억9,560만 달러로 전년 16억3,380만 달러 대비 83% 증가했으며, 조정 EBITDA는 30억1,080만 달러를 기록했다. 이 같은 실적 개선은 금값 상승과 주요 광산의 판매량 증가에 기인한다.
금 생산량은 82만5,109온스로 전년동기 87만3,794온스 대비 5.6% 감소했다. 그러나 주요 광산인 Detour Lake는 15.8% 증가한 17만7,019온스를 생산하며 생산을 견인했고, Canadian Malartic도 4% 증가한 16만6,216온스를 기록했다. 반면 LaRonde는 8만1,596온스로 10.8% 감소했다.
생산원가는 상승 압력을 받았다. 총 현금비용은 온스당 1,093달러(부산물 기준)로 전년 895달러 대비 22% 상승했다. Macassa, LaRonde, Meliadine, Meadowbank 등 광산에서 지역별 생산원가 상승이 주도했다.
현금흐름은 견고한 모습을 보였다. 자유현금흐름은 7억3,210만 달러로 전년동기 5억9,410만 달러에서 23% 증가했다. 영업활동 현금흐름도 13억4,590만 달러로 확대됐다. 다만 자본지출 증가가 일부 상쇄 요인으로 작용했다.
재무구조는 안정적이다. 2026년 3월 31일 기준 현금 및 현금성자산은 31억1,190만 달러, 순현금은 29억1,530만 달러다. 유동부채는 16억2,930만 달러로 전년 말 대비 감소했으며, 운전자본은 35억 달러 수준으로 확대됐다.
회사는 4월 초 핀란드 북부 Central Lapland Greenstone Belt 지역 광산 자산을 대거 인수하는 계획을 발표했다. 이번 인수로 약 2,492㎢ 부동산을 보유하게 되며 2026년 3분기 완료 예상이다.
펠릭스 오키오니 대표는 "국제 유가 변동성 등 시장 불확실성 속에서도 견조한 실적과 건전한 재무구조를 유지했다"고 밝혔다.
시장에서는 2026년 매출액이 169억 달러로 42.2% 증가하고 EPS는 14.49달러로 63.5% 증가할 것으로 예상한다. 2027년 매출은 170억 달러로 소폭 증가하고 EPS도 15.53달러로 7.2% 상승할 전망이다.
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