알라모스 골드, 1분기 매출 5억9670만 달러··전년비 79% 급증
2026.05.01 03:01 실적속보
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1분기 매출이 전년 대비 79% 급증하고 사상 최대 현금흐름을 기록한 점은 매우 긍정적입니다. 2028년까지 생산량 증가와 비용 절감이 예상되며, 배당금 60% 인상은 주주환원 의지를 보여줍니다. 다만 상반기 비용 상승이 일부 우려 요소입니다.
1분기 매출 5억9670만 달러로 전년비 79% 급증, 현금흐름 사상 최대
2028년 생산량 53만온스로 증가, 유지비용은 온스당 1,025달러로 절감 전망
분기 배당금 60% 인상해 0.04달러로 확대, 재무건전성 견고
1분기 생산량은 123,900온스로 가이던스에 부합했다. 지역별로는 아일랜드 골드 디스트릭트의 견조한 생산이 영 데이비슨의 부진을 상쇄했다. 금 판매 단가는 온스당 평균 4,829달러로 크게 상승했다. 총 현금비용은 온스당 1,230달러, 총 유지비용은 1,862달러로 2026년 상반기 가이던스 상한을 상회했으나, 이는 비용 구조 조정에 따른 일시적 현상으로 하반기 비용 절감이 전망된다.
아일랜드 골드 지역은 지하 채광이 일일 1,400톤을 넘으며 사상 최고치를 기록했고, 마지노 광산의 제련 능력도 최근 6주간 평균 9,200톤으로 크게 증가했다. 회사는 두 분기 연속 생산 증가와 원가 하락 추세를 기대하며 연간 생산 가이던스 달성을 확신하고 있다.
성장 프로젝트도 순조롭게 진행 중이다. 아일랜드 골드 샤프트 확장 공사는 1,381미터 깊이 도달을 완료했고, 마지노 제련소 증설 공사가 계획대로 진행되고 있다. 이 성장 프로젝트로 인해 2028년에는 연간 생산량이 약 53만4,000온스로 급증할 전망이며, 총 유지비용은 온스당 1,025달러 수준으로 크게 감소할 것으로 예상된다.
존 A. 맥클러스키 대표는 "앞으로 10년 동안 생산 증가와 비용 절감이 이어질 것이며, 사업 확장을 위한 내부 성장 프로젝트가 독보적인 경쟁력을 뒷받침할 것"이라고 말했다.
재무 건전성도 견고함을 유지했다. 현금 및 현금성 자산은 6억5950만 달러로 2025년 말보다 증가했고, 순현금은 4억5950만 달러에 달한다. 분기 배당금은 60% 인상된 0.04달러로 1분기에 1,660만 달러가 지급되었다.
회사는 2026년 매출액을 28억7821만 달러로 전망하며 전년 대비 59.12% 증가를 예상하고 있다. 주당순이익도 2.93달러로 39.4% 상승할 것으로 전망된다. 2027년과 2028년에도 매출과 EPS 성장세가 지속될 것으로 예상되어 투자자들에게 긍정적 신호를 보낸다.
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