메소블라스트, 3분기 Ryoncil 매출 3,030만 달러..출시 첫 해 1억 달러 근접
2026.04.30 20:57 실적속보
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Ryoncil 출시 첫 해 1억 달러 근접 매출은 상업화 성공 가능성을 입증한 긍정적 신호입니다. 성인 적응증 확대와 DMD 임상 승인은 중장기 성장 동력을 제공하며, CAR 기술 라이선스는 파이프라인 경쟁력을 강화합니다. 다만 여전히 적자 지속과 높은 이자율 부채는 단기 주가 변동성 요인으로 작용할 수 있어 중립적 시각이 적절해 보입니다.
3분기 Ryoncil 매출 3,030만 달러, 출시 첫 해 1억 달러 근접
성인 SR-aGvHD 적응증 확대 및 DMD 임상시험 FDA 승인 획득
CAR 기술 독점 라이선스로 차세대 MSC 파이프라인 강화
이번 분기 매출은 1월 휴가 시즌 영향으로 일시 둔화됐으나 2월과 3월 강한 판매 실적으로 상쇄됐다. 순영업현금지출 감소는 3,460만 달러 현금 수령과 엄격한 운영비 통제에 기인했다. 3월 31일 기준 현금 보유액은 1억 2,200만 달러, 최대 5,000만 달러 신용한도 포함 총 가용자금은 1억 7,184만 달러로 약 42개월간 운영자금 확보가 가능하다.
임상 개발 측면에서 회사는 만성 요통 치료를 위한 2세대 제품 rexlemestrocel-L의 3상 임상시험 환자 모집 목표를 달성했다. 4월 8일 뉴욕 R&D 데이에서 Ryoncil 적응증 확대 전략과 염증성 요통, 심부전 분야의 중장기 블록버스터 기회를 공개했다.
Ryoncil의 성인 SR-aGvHD 적응증 확장 임상시험은 FDA, 데이터 안전성 모니터링 위원회, 중앙 IRB 승인을 받아 이번 분기 첫 사이트 가동을 준비 중이다. FDA는 듀센 근디스트로피(DMD) 치료를 위한 Ryoncil 등록 임상시험 진행도 승인했다.
회사는 정밀 강화 세포 치료제 개발을 위한 특허 키메라 항원 수용체(CAR) 기술을 독점 라이선스하며 차세대 중간엽 줄기세포(MSC) 전략을 강화했다. 이 기술은 궤양성 대장염, 크론병, 루푸스 신염 등 자가면역 질환 치료에서 고효능 세포 치료제 개발에 즉시 적용할 계획이다.
재무 구조 측면에서 회사는 신규 1억 2,500만 달러 규모 신용라인을 확보했다. 이는 기존 노바퀘스트 대출금과 연계되며 연 8% 고정금리 조건의 5년 만기 대출이다. 노바퀘스트 대출금은 15% 금리이며, 2월 410만 달러 원금을 상환했다.
2026회계연도 3분기 비경영이사와 임원진 총 지급액은 70만 5,118달러였으며, 영업활동 현금흐름은 마이너스 411만 달러를 기록했다.
애널리스트들은 2026년 매출액이 전년 대비 639.93% 증가한 1억 2,725만 달러를 기록할 것으로 전망한다. EPS는 0.44달러 적자에서 2027년 흑자 전환 후 2028년 0.51달러로 개선될 것으로 예상된다.
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