제프리스 파이낸셜, 11억 달러 규모 선순위 채권 발행 완료
2026.04.24 19:02 재무활동
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채권 발행을 통한 자본 조달은 회사의 재무 유연성을 높이고 향후 성장 투자에 활용될 수 있다는 점에서 긍정적입니다. 다만 이자 부담 증가 요인이 있어 단기적으로는 중립적 영향에 가깝습니다. 올해 전망되는 두 자릿수 매출 및 이익 성장률은 안정적인 사업 환경을 시사하고 있어 전반적으로 소폭 긍정적으로 평가됩니다.
11억 달러 규모 선순위 채권 발행, 금리 5.125% 완료
조달 자금으로 재무 유연성 확보 및 성장 기회 대응
올해 매출 82억 달러, EPS 3.50달러로 전년비 두 자릿수 증가 전망
조달된 자금은 일반 기업 목적으로 사용될 계획이다. 회사는 효율적인 신용시장 조달을 통해 재무 유연성을 확보하고, 향후 성장 기회에 대응할 수 있는 자본 여력을 마련했다는 평가다.
이번 발행에는 제프리스 LLC가 단독 글로벌 코디네이터 및 공동 북러너로 참여했으며, SMBC 닛코 증권 아메리카를 비롯한 여러 금융기관이 공동 매니저로 참여해 투자자 신뢰도를 입증했다.
제프리스 파이낸셜은 글로벌 투자은행 및 자본시장 서비스 분야의 선도 기업으로, 공공·민간 기업, 기관투자자, 정부기관을 주요 고객으로 확보하고 있다. 회사는 차별화된 시장 인사이트와 유연한 운영 구조를 강점으로 내세우고 있다.
증권가는 회사의 올해 매출액을 82억3,000만 달러로 전망하고 있으며, 이는 전년 대비 12.1% 증가한 수치다. 주당순이익(EPS)은 3.50달러로 전년 대비 23.7% 상승할 것으로 예상된다. 2027년과 2028년 매출액은 각각 90억8,000만 달러, 94억 달러로 전망되며, EPS는 5.16달러, 4.96달러를 기록할 것으로 분석됐다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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