레녹스인터내셔널, BNP파리바 중립 평가…주택 부진 영향 크나 장기 성장 기대
2026.04.15 23:00 일반
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BNP파리바의 중립 등급은 단기적으로 주택 시장 부진이 실적에 부담을 줄 수 있음을 시사합니다. 다만 장기적으로는 HVAC 산업의 구조적 성장과 데이터 센터 수요 확대가 긍정적 요인으로 작용할 전망입니다. 2028년 이후 매출과 EPS가 안정적인 성장세를 보일 것으로 예상되어 중립적 관점에서의 접근이 타당해 보입니다.
BNP파리바, 주택 시장 노출 높아 중립 평가
AI 데이터센터 냉각 수요가 장기 성장 동력
2028년 매출 55억 달러, EPS 6% 성장 전망
BNP파리바는 미국 HVAC 산업이 전기화, 에너지 효율 규제 강화, 디지털화, AI 기반 데이터 센터의 급성장 등 구조적 변화를 겪고 있어 장기적으로 시장 평균 이상의 성장세를 보일 것으로 전망했다. 특히 데이터 센터 관련 열관리 및 액체 냉각 기술 업체들이 증가하는 수요의 최대 수혜자가 될 것으로 분석했다.
보고서는 데이터 센터 사업 비중이 높은 버티브(VRT)와 트레인 테크놀로지스(TT)에 대해서는 아웃퍼폼 등급을 부여했다. AI 인프라 확장에 따른 데이터 센터의 냉각 수요가 HVAC 시장의 주요 성장 모멘텀을 견인할 것으로 내다봤다.
반면 주택 시장에서는 금리 상승과 주택 구매 부담 증가로 신규 건설과 냉난방 시스템 수요가 둔화되고 있다. BNP파리바는 2028년까지 주택 시장 부진이 지속되고 2029년부터 완만한 회복이 시작될 것으로 예상했다. 규제 변경에 따른 냉매 전환이 일시적인 거래 변동을 초래했으나 점차 안정화되고 있다.
상업용 HVAC 부문에서는 의료와 교육 분야의 수요가 견조한 반면, 사무실과 소매 시장은 불확실성이 남아있는 상황이다.
증권가 컨센서스에 따르면 레녹스인터내셔널의 2028년 매출액은 54억9072만 달러로 전년 대비 5.69% 증가할 전망이다. EPS는 24.18달러로 6.09% 상승이 예상된다. 2029년과 2030년에도 매출액은 각각 5.6~6.2% 성장하고, 주당순이익은 10~13% 이상 증가세를 이어갈 것으로 분석됐다.
BNP파리바는 레녹스인터내셔널이 장기적으로 구조적 성장 동력을 보유하고 있으나, 현재 주택 시장 부진과 규제 변화가 단기적 부담 요인으로 작용하고 있다고 평가했다.
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