알라모스 골드, Island Gold District 확장 프로젝트 본격화
2026.03.21 03:45 사업/투자계획
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Island Gold District 통합과 대규모 확장 프로젝트는 향후 3년간 매출 2배 성장과 EPS 지속 개선을 견인할 핵심 동력입니다. 일일 처리능력 대폭 확대와 명확한 재무 가이던스는 북미 금광 업체로서의 경쟁력을 강화하는 긍정적 재료로 작용합니다. 다만 대규모 자본 투자가 수반되므로 단기 현금흐름 부담은 모니터링이 필요합니다.
Island Gold와 Magino 광산 통합해 일일 처리능력 2배 확대 추진
2026~2028년 매출 18억→36억 달러로 2배 성장 전망
EPS 2.54달러→3.94달러 지속 개선, 안정적 배당 정책 유지
회사는 2024년 7월 인수한 Argonaut Gold의 Magino 광산과 기존 Island Gold 광산을 통합해 단일 운영체계인 Island Gold District를 구축했다. 총 면적 5만8,921헥타르에 달하는 이 광산 지구는 미시피코텐 그린스톤 벨트 내 위치하며 복잡한 지질 구조 속에서 금, 은, 구리 등 풍부한 광물 자원을 보유하고 있다.
Island Gold Phase 3+ 확장 프로젝트는 샤프트 단지와 파이프라인 설치를 통해 지하 채굴능력을 일일 1,200톤에서 2,400톤으로 2배 증대하는 작업이 진행 중이다. 동시에 Magino 광산 제련소는 일일 처리량을 1만 톤에서 2만 톤으로 확장하며, 지하 채굴능력도 최대 3,000톤까지 늘릴 계획이다.
2025년 말 기준으로 업데이트된 광물 자원 및 매장량 평가에는 외부 컨설턴트의 기술 검토, 생산 계획, 자본 및 운영비용 산출이 상세히 반영됐다. 현재 7건의 로열티 계약이 존재하나 향후 생산 계획 대비 재무적 부담은 제한적인 것으로 분석됐다.
품질 보증 체계도 강화됐다. Island Gold는 AGAT Labs 등 ISO 인증 독립 분석기관을 통해 시추 및 코어 샘플을 분석하며, 각 광산은 독립된 분석소를 운영해 엄격한 데이터 검증과 보안을 유지하고 있다.
재무 전망도 긍정적이다. 2026년 매출은 전년 대비 56.53% 증가한 28억3,134만 달러, 2027년은 16.01% 늘어난 32억8,458만 달러, 2028년은 11.51% 상승한 36억6,265만 달러로 예상된다. 주당순이익(EPS)은 같은 기간 각각 2.54달러, 3.08달러, 3.94달러로 지속 성장할 전망이다.
배당 정책도 안정적이다. 2026년 예상 시가배당률은 0.4%, 주당배당금은 0.16달러로 주주 환원 기조를 유지할 계획이다.
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