에버커머스(EVCM)가 2025년 4분기 매출 1억5120만 달러를 기록하며 전년 동기 대비 5.2% 성장했다고 3월 13일 발표했다. 조정 EBITDA는 4420만 달러로 마진율 29.2%를 달성하며 수익성도 안정적인 모습을 보였다.

회사는 지난 분기 동안 자사주 250만 주를 2480만 달러에 매입했으며, 2026년 1분기 매출 가이던스를 1억4550만~1억4850만 달러, 연간 매출 전망을 6억1200만~6억3200만 달러로 제시했다.

AI 중심 전략으로 고객 경험 혁신 추진

에릭 리머 CEO는 이번 어닝콜에서 2025년을 '긍정적 변화의 해'로 규정하며 AI 기반 솔루션 투자를 핵심 성장 동력으로 강조했다. 리머 CEO는 단순히 AI 기술을 도입하는 것을 넘어 고객에게 실질적인 이점을 제공하는 데 초점을 맞추고 있다고 밝혔다.

회사는 에버헬스와 에버프로 두 주요 사업 부문 모두에서 AI 솔루션을 통합하고 있으며, 소규모 비즈니스 운영자들이 직면한 복잡한 작업을 간소화하는 데 주력하고 있다. 리머 CEO는 "우리 플랫폼에 AI를 추가하여 고객 경험을 향상시키고 있다"며 "복잡한 고객 요구를 충족시키기 위한 투자에 대한 의지가 확고하다"고 강조했다.

경영진은 AI 프로젝트들이 운영 효율성을 높이고 고객 확보를 촉진할 것으로 전망했다. 특히 AI 기술이 고객 기반을 넓히는 데 기여하면서 성장이 가속화될 것이라는 기대감을 드러냈다.

주주환원 강화와 수익성 중심 성장 로드맵

에버커머스는 성장과 함께 주주 가치 제고에도 적극적인 모습을 보였다. 지난 4분기 동안 진행한 2480만 달러 규모의 자사주 매입은 주주환원 의지를 구체적으로 보여주는 사례다.

회사가 제시한 2026년 가이던스는 AI 기반 제품과 결제 시스템이 본격적으로 기여할 것이라는 자신감을 반영한다. 1분기 매출 전망치 중간값 1억4700만 달러는 전년 동기 대비 소폭 성장을 시사하며, 연간 매출 가이던스 중간값 6억2200만 달러는 전년 대비 약 2.6% 성장을 의미한다.

경영진은 AI 솔루션 투자가 단기적으로는 비용 부담으로 작용할 수 있지만, 중장기적으로 고객당 매출 증대와 신규 고객 유입을 통해 성장을 견인할 것으로 예상했다. EBITDA 마진 29.2%를 유지하며 수익성과 성장의 균형을 추구하는 전략이 주효했다는 분석이다.

애널리스트 관심사는 AI 투자 효과와 경쟁력

Q&A 세션에서 애널리스트들은 AI 투자의 구체적인 효과와 시장 경쟁력에 집중적인 질문을 던졌다. 특히 AI 솔루션이 실제 고객 확보와 유지율에 어떤 영향을 미치고 있는지에 대한 우려가 제기됐다.

경영진은 AI 기술이 다양한 고객층의 니즈를 충족시키면서 고객 기반 확대에 기여하고 있다고 답변했다. 다만 구체적인 고객 증가율이나 AI 솔루션별 매출 기여도 등 정량적 지표 제시는 제한적이었다.

일부 애널리스트는 소규모 비즈니스 시장에서의 경쟁 심화와 거시경제 불확실성을 리스크 요인으로 지적했다. 이에 대해 리머 CEO는 에버커머스의 통합 플랫폼과 AI 기반 차별화 전략이 경쟁 우위를 제공할 것이라고 강조하며, 매 분기 더 나은 성과로 이어질 전략적 결정들을 지속적으로 실행하겠다는 의지를 재확인했다.

시장에서는 에버커머스가 AI 투자를 통해 기술 변화에 유연하게 대응하고 있다는 점을 긍정적으로 평가하면서도, 향후 분기별 실적에서 AI 효과가 가시화되는지를 주목하고 있다.

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