허니웰 인터내셔널, 에어로스페이스 분사 위해 160억 달러 채권 발행
2026.03.06 23:01 재무활동
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에어로스페이스 분사를 위한 대규모 채권 발행은 전략적 구조 개편의 핵심 단계로, 분사 후 양사의 독립적 성장 가능성을 높이는 긍정적 요소입니다. 160억 달러 규모의 자금 조달과 40억 달러 신용시설 확보는 재무 안정성을 뒷받받침하며, 시장은 사업 집중도 향상과 밸류에이션 개선을 기대할 수 있습니다. 다만 단기적으로는 부채 증가와 분사 비용 부담이 재무 지표에 영향을 줄 수 있어 중립적 시각이 필요합니다.
에어로스페이스 분사 위해 160억 달러 선순위 채권 발행 개시
올해 3분기 분사 완료 목표로 40억 달러 신용시설 확보
올해 매출 395억 달러·EPS 9.80달러로 각각 5.6%, 33% 증가 전망
채권은 신규 자금 조달을 위한 New Money Notes와 기존 부채 재조정을 위한 Exchange Notes로 구성된다. New Money Notes를 통해 조달된 자금은 분사 과정에서 허니웰에 현금 배분, 분사 관련 비용 지급, 일반 법인 운영 목적으로 사용될 예정이다. Exchange Notes는 허니웰의 기존 대출금 상환을 위해 채권을 금융기관에 양도하는 형식으로 진행되며, 에어로스페이스에는 직접적인 현금 유입이 발생하지 않는다.
에어로스페이스는 40억 달러 규모의 무담보 회전 신용시설도 확보했다. 이는 5년 만기 30억 달러와 364일 만기 10억 달러로 구성되며, 분사 후 독립 법인으로서의 재무 유연성을 확보하기 위한 조치다. 발행되는 채권은 분사 완료 전까지 허니웰이 무담보 선순위 보증을 제공하며, 분사 완료 시 보증은 자동 해제된다.
이번 채권은 미국 증권법 등록 면제 조건으로 대규모 기관투자자와 해외 적격 투자자에 한해 제한적으로 판매된다. 허니웰 에어로스페이스는 군수·우주·상업 항공기용 시스템과 기술을 제공하는 1차 공급업체로, 전자솔루션, 엔진 및 동력시스템, 제어시스템 사업을 영위하고 있다.
한편 허니웰 인터내셔널의 올해 예상 매출은 395억 달러로 전년 대비 5.6% 증가할 것으로 전망된다. 주당순이익은 9.80달러로 33.2% 상승이 예상되며, 2027년에는 매출 419억 달러, 주당순이익 10.79달러로 각각 5.9%, 10.1% 증가할 것으로 예측된다. 올해 예상 주당배당금은 4.77달러로 시가배당률 2% 수준을 유지할 전망이다.
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