포스트 홀딩스, 선순위채권 6억 달러로 증액 발행..가격 100.75% 책정
2026.03.05 06:19 재무활동
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선순위채권 증액 발행으로 자금 유동성이 개선되고, 2026년부터 2028년까지 EPS가 연평균 19% 이상 성장할 것으로 예상돼 긍정적입니다. 다만 채권 발행에 따른 이자 부담 증가와 매출 성장세가 제한적인 점은 고려해야 합니다. 전반적으로 재무 안정성 확보와 수익성 개선 기대감이 주가에 온건한 호재로 작용할 것으로 보입니다.
6.250% 만기 2034년 선순위채권 6억 달러 증액 발행
조달 자금은 기존 부채 상환 및 기업 일반 목적 활용 예정
2026~2028년 EPS 7.08달러→9.39달러로 33% 성장 전망
이번 선순위채권은 기존 발행된 6억 달러 규모의 동일 조건 채권과 동일 시리즈로 취급된다. 채권은 무담보 선순위 부채로 회사의 주요 국내 자회사들이 보증을 제공한다. 조달 자금은 채권 발행 비용과 만기 신용한도 대출 상환에 우선 배정되며, 잔여 자금은 기존 부채 상환, 자사주 매입, 인수합병, 설비투자, 운전자본 등 기업 일반 목적에 활용될 계획이다.
회사는 미국 내 적격 기관투자자를 대상으로 한 144A 규정과 미국 외 거주자를 대상으로 한 1933년 증권법 규정에 따라 해외 공모 방식으로 본 건을 발행했다. 이번 가격 결정은 시장 상황과 회사 신용도를 반영한 결과로 분석된다.
포스트 홀딩스는 2026년부터 2028년까지 안정적인 매출 흐름과 함께 주당순이익(EPS)의 가파른 성장이 예상된다. 매출은 2026년 84억1,813만 달러(+3.19%), 2027년 83억9,906만 달러(-0.23%), 2028년 84억2,171만 달러(+0.27%)로 소폭 등락을 보이며 안정세를 유지할 전망이다.
EPS는 2026년 7.08달러(+28.49%)에서 2027년 8.34달러(+17.80%), 2028년 9.39달러(+12.65%)로 지속적인 상승세가 예상된다. 이는 회사의 수익성 개선과 운영 효율성 향상을 시사한다.
이번 선순위채권 증액 발행은 재무구조 개선과 자금 유동성 확보에 긍정적으로 작용할 것으로 평가된다. 시장에서는 회사가 조달 자금을 효율적으로 배분해 재무 안정성을 강화하고 사업 확장 기회를 모색할 수 있을지 주목하고 있다.
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