코닝, 시티 '매수' 유지·목표가 170달러…OFC발 촉매 기대
2026.02.26 01:10 일반
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시티그룹의 매수 등급 및 목표주가 170달러 유지와 OFC 컨퍼런스發 모멘텀 기대가 맞물려 단기 주가 촉매로 작용할 가능성이 높습니다. AI 데이터센터 수요 확대와 하이퍼스케일러 투자 증가로 구조적 성장 스토리가 강화되고 있어 중장기 투자 매력도도 높은 편입니다.
시티그룹, 코닝에 매수 등급·목표주가 170달러 재확인
OFC 컨퍼런스 신기술 발표·하이퍼스케일러 투자 확대로 30일 내 촉매 기대
2026년 EPS 2.66달러(+45%), 2027년 3.51달러(+32%) 성장 전망
시티그룹 애널리스트 아시아 머천트는 올해 OFC(광통신) 컨퍼런스에서 광산업 관련 다수의 신기술 발표가 예정돼 있다는 점을 긍정적으로 평가했다. 머천트는 코닝이 광학 사이클에서 유리한 포지션을 점하고 있으며, 초대형 데이터센터(하이퍼스케일러)의 설비투자 확대가 광케이블 수요의 견고성을 뒷받침하는 근거라고 분석했다. AI 기반 네트워크 아키텍처 전환 가속화 역시 코닝의 광제품 수요를 구조적으로 끌어올리는 요인으로 꼽혔다.
증권가 컨센서스에 따르면 코닝의 2026년 매출액은 185억6000만 달러(전년비 +18.75%), 2027년 매출액은 209억9000만 달러(+12.66%)로 전망된다. 주당순이익(EPS)은 2026년 2.66달러(+45.25%), 2027년 3.51달러(+32.00%)로 수익성 개선세가 두드러질 것으로 예상된다.
배당 측면에서는 2026년 예상 주당배당금이 1.17달러, 시가배당률은 0.77% 수준으로 낮아질 전망이다. 이는 주가 상승에 따른 배당수익률 희석 효과로, 안정적 현금흐름을 기반으로 한 전략적 배당 정책 기조는 유지되고 있다.
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