그레이엄 홀딩스, 4분기 매출 12억5100만 달러·영업익 34% 급감
2026.02.25 22:35 실적속보
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4분기 영업이익이 34% 급감하고 연간 순이익이 59% 감소하는 등 수익성 악화가 두드러집니다. 방송 부문의 32% 매출 급감이 특히 부담 요인입니다. 반면 헬스케어와 교육 부문의 견조한 성장, 2026년 매출 8.4% 성장 전망은 중장기 회복 기대감을 지지하나, 단기 주가 하방 압력이 우세할 것으로 판단됩니다.
4분기 매출 12억5100만 달러로 소폭 증가, 영업이익은 34% 급감
연간 순이익 2억9229만 달러로 전년 대비 59% 감소·수익성 저하 확인
2026년 매출 컨센서스 53억7500만 달러, 8.4% 성장 기대
연간 기준으로는 매출 49억1160만 달러(+3%), 영업이익 2억3495만 달러(+9%)를 달성했다. 그러나 순이익은 2억9229만 달러(주당 66.47달러)로 전년 대비 59% 급감했으며, 비경상 항목 조정 후에도 2억2652만 달러(주당 51.50달러)로 감소했다.
부문별로는 교육 부문이 4분기 매출 4억1010만 달러로 전년과 유사한 수준을 유지했다. 케플란 국제 매출은 3% 감소했으나, UK 프로페셔널 및 싱가포르 사업 성장에 힘입어 영업이익은 29% 증가한 2450만 달러를 기록했다. 고등교육 부문은 퍼듀 글로벌 수수료 증가로 7% 매출 성장과 함께 영업이익이 개선됐다.
방송 부문은 4분기 매출이 1억1050만 달러로 32% 급감했고, 영업이익은 58% 감소한 3320만 달러에 그쳤다. 정치 광고 수익 감소와 재송신 수익 및 디지털 광고 하락이 주요 원인으로 작용했다.
헬스케어 부문은 4분기 매출 2억3067만 달러(+28%), 영업이익 3156만 달러(+77%)로 전 부문 중 가장 높은 성장세를 보였다. CSI 약국 매출이 44% 급증했고, 재택 및 호스피스 서비스도 9% 성장했다.
제조업 부문은 4분기 매출 1억1780만 달러(+24%)를 기록했으나, 중복 인수에 따른 비용 상승과 주택시장 침체 여파로 영업이익은 소폭 하락했다. 자동차 부문은 매출 2억8136만 달러(-6%)로 베세스다 지점 폐쇄 및 연방정부 셧다운 영향을 받았으며, 신규 우드브리지 혼다 딜러십 인수가 일부 하락을 상쇄했다.
자본 배분 측면에서는 2025년 한 해 동안 39억7800만 달러 상당의 Class B 보통주 3978주를 자사주 매입했으며, 10월에는 5억 달러 규모의 5.625% 고정금리 8년 만기 무담보 채권 발행을 완료했다.
2026년 증권가 컨센서스는 매출이 53억7510만 달러로 8.4% 성장할 것으로 전망하며, 헬스케어와 교육 부문 확대 및 영업 효율성 개선이 주된 동력이 될 것으로 평가된다.
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