오웬스 코닝, 4분기 매출 21억 달러·EPS 적자전환…도어 손상차손 직격
2026.02.25 20:36 실적속보
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도어 부문 대규모 무형자산 손상차손과 EPS 적자전환은 단기 주가에 부담 요인입니다. 다만 조정 EBITDA 마진 방어, 12년 연속 배당 증가, 10억 달러 주주환원, 비용 시너지 조기 달성 등 구조적 개선이 진행 중입니다. 손상차손이 비현금성이라는 점과 증권가의 2026년 흑자전환 기대가 하방을 지지할 수 있습니다.
4분기 매출 21억4200만 달러, EPS -3.45달러로 도어 손상차손 직격
연간 조정 EBITDA 마진 22% 방어, 비용 시너지 1억2500만 달러 조기 달성
2026년 EPS 10.21달러 흑자전환 기대, 분기 배당 0.79달러로 15% 인상
연간 매출은 101억300만 달러로 3% 증가했으나, 연간 EPS는 -2.24달러로 전년 +10.79달러에서 적자전환했다. 4분기와 연간 모두 Doors(도어) 사업 부문에서 비현금성 무형자산 손상차손이 발생했으며, 4분기 3억9400만 달러, 연간 12억 달러 규모다.
사업 부문별 4분기 매출은 Roofing(지붕재) 7억7400만 달러(-27%), Insulation(단열재) 9억1600만 달러(-7%), Doors(도어) 4억8600만 달러(-14%)를 기록했다. 조정 EBITDA는 Roofing 1억9900만 달러, Insulation 1억8600만 달러, Doors 3300만 달러였으며, 4분기 전체 조정 EBITDA 마진은 17%, 연간은 22%를 달성했다.
4분기 영업 현금흐름은 2억5900만 달러(전년 대비 -13%), 연간 영업 현금흐름은 17억8600만 달러를 기록했다. 회사는 구조적 비용 절감과 제품 믹스 개선을 통해 수익성 방어에 주력했다는 점을 강조했다.
2024년 중 북미 및 유럽 핵심 시장 집중 전략의 일환으로 중국·한국 빌딩 자재 사업 매각을 완료했다. 도어 사업 통합 과정에서 약 1억2500만 달러의 비용 시너지를 조기 달성했으며, 2026년까지 추가 7500만 달러의 구조 비용 개선을 기대하고 있다.
주주 환원 측면에서는 2024년 총 10억 달러를 집행했으며, 현금 배당 2억3200만 달러와 자사주 매입 7억7000만 달러로 구성됐다. 4분기 분기 배당금은 주당 0.79달러로 15% 인상되며 12년 연속 배당 증가를 이어갔다.
2026년 1분기 매출 가이던스는 21억~22억 달러, 조정 EBITDA 마진은 약 15%로 제시했다. 연간 매출은 시장 환경 및 환율 영향으로 전년 대비 소폭 감소를 예상했으며, 총영업비용 2억4500만~2억5500만 달러, 이자비용 2억5500만~2억6500만 달러, 감가상각비 6억8000만 달러, 설비투자 약 8억 달러를 전망했다.
증권가에서는 2026년 매출 약 97억8250만 달러, EPS 10.21달러로 대폭 흑자전환을 예상하고 있다.
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