인슐릿, 4분기 매출 7억8400만달러..전년비 29% 성장
2026.02.20 01:50 실적속보
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인슐릿의 4분기 실적은 29% 성장과 함께 수익성까지 개선되었습니다. 차세대 제품 개발을 위한 R&D 투자 확대와 함께 2026년에도 20% 이상의 성장을 제시해 긍정적입니다. 당뇨병 자동 인슐린 주입 시장 리더십과 글로벌 확장은 주가 상승 요인으로 작용할 것으로 보입니다.
2025년 4분기 매출 7억8400만 달러로 전년비 29% 성장 기록
핵심제품 오므니포드5 판매 호조로 10년 연속 20%이상 성장률 유지
2026년 매출 20~22% 성장과 영업이익률 1%p 개선 전망
애슐리 맥에보이 CEO는 자동 인슐린 주입기 '오므니포드5'의 강력한 임상 데이터와 시장 접근성, 사용 편의성이 미국 및 국제 시장에서 기록적인 신규 고객 유입을 견인했다고 설명했다. 특히 다회 인슐린 주사 환자들의 자동 주입기 전환 증가가 성장세를 가속화한 요인으로 지목됐다.
지역별로는 4분기 미국 매출이 5억6780만 달러, 국제 매출이 2억1400만 달러를 기록했다. 수익성도 개선되어 4분기 매출총이익률은 72.5%, 조정 영업이익률은 18.7%로 전년 대비 0.3%p 상승했다. 조정 EPS는 4분기 1.55달러, 연간 4.97달러를 달성했다.
플라비아 피스 CFO는 4분기 연구개발 비용을 전년 대비 50% 증가시켰으며, 설비투자는 말레이시아와 코스타리카 제조시설 확장에 집중됐다고 밝혔다.
인슐릿은 2026년 오므니포드 매출이 21~23%, 회사 전체 매출은 20~22% 성장할 것으로 전망했다. 미국 시장 매출은 20~22%, 국제 매출은 24~26% 증가할 것으로 예상되며, 영업이익률은 약 1%p 개선될 전망이다. 조정 EPS는 25% 이상 증가할 것으로 제시했다.
회사는 2026년에 새로운 알고리즘 업데이트와 연속혈당측정기(CGM) 통합 확대, 데이터 플랫폼 '오므니포드 디스커버'를 출시할 계획이다. 또한 차세대 '오므니포드 6' 및 완전 폐루프 시스템 개발을 위한 R&D 투자도 지속한다는 방침이다.
증권가에서는 인슐릿의 견고한 성장률과 강력한 재무상태, 기술 리더십이 장기적 성장 동력이 될 것으로 평가하고 있다. 애널리스트들은 2026년 매출액 32억 달러(전년비 20.6% 증가), EPS 6.13달러(전년비 23.3% 증가)를 예상하고 있다.
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