씨알에이치, 4분기 순이익 10.4억 달러..전년비 46% 급증
2026.02.19 06:12 실적속보
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CRH의 4분기 실적은 매출과 순이익이 큰 폭으로 상승하며 시장 예상치를 상회했습니다. 특히 순이익 46% 증가와 마진 개선이 두드러지며, 잉여현금흐름도 18% 증가한 점이 긍정적입니다. 배당 인상과 함께 안정적인 2026년 가이던스 제시로 투자심리에 호재로 작용할 것으로 보입니다.
4분기 순이익 10.4억 달러로 전년 대비 46% 급증, EPS 1.52달러로 49% 성장
인수합병에 41억 달러 투자하며 북미 인프라 현대화 수요 대응 강화
2026년 순이익 39억~41억 달러, 조정 EBITDA 81억~85억 달러 전망
2025 회계연도 연간 실적은 매출액 374억4700만 달러(5% 증가), 순이익 37억9000만 달러(8% 증가)를 기록했다. 조정 EBITDA는 76억8100만 달러로 11% 증가했으며, 희석 EPS는 5.51달러로 10% 향상됐다.
부문별로는 미주 소재 솔루션이 4분기 매출 9% 성장과 함께 조정 EBITDA도 9% 증가하며 강세를 보였다. 미주 빌딩 솔루션은 매출이 1% 감소했으나, 비용 효율화로 조정 EBITDA는 2% 증가했다. 국제 솔루션 부문은 매출 6% 성장과 함께 조정 EBITDA가 33% 급증하며 탁월한 수익성 개선을 달성했다.
2025년 동안 CRH는 총 38건의 인수합병에 41억 달러를 투자했다. 특히 미주 소재 솔루션 부문에서 21억 달러를 투입해 북미 SCM 공급업체 Eco Material Technologies를 인수, 인프라 현대화 수요에 대응하는 전략적 포지셔닝을 강화했다.
재무 건전성 측면에서 영업활동 현금흐름은 56억2500만 달러(13% 증가)를 기록했고, 조정 잉여현금흐름은 49억7000만 달러로 18% 증가했다. 순부채는 142억 달러로 증가했으나, 이는 전략적 인수와 주주환원 프로그램에 따른 결과다. 유동성 확보 측면에서 현금성자산 및 제한성 현금은 41억 달러로 안정적인 수준을 유지하고 있다.
주주환원 정책으로는 분기 배당금을 5% 인상해 주당 0.39달러로 결정했으며, 3월 6일 기준 주주들에게 4월 8일 지급할 예정이다.
CRH는 현재 런던 증권거래소 상장 자본구조를 검토 중이며, 보통주 및 일부 우선주의 상장 폐지 가능성을 검토하고 있다. 이에 대한 결과는 2026년 1분기 중 발표될 예정이나, 뉴욕 증권거래소 상장은 검토 대상에서 제외됐다.
2026 회계연도 가이던스로는 공공 인프라 투자 강세와 제조업 부문 활성화에 힘입어 주요 시장에서 견조한 수요가 지속될 것으로 전망했다. 주택 부문은 수리 및 리모델링 시장은 견조하나 신규 주택 건설은 다소 부진할 것으로 예상했다. 2026년 순이익 39억~41억 달러, 조정 EBITDA 81억~85억 달러, 희석 EPS 5.60~6.05달러를 목표로 제시했다.
2025~2027년 중기 전망으로는 매출액이 2025년 3,756억 달러에서 2027년 4,214억 달러로, EPS는 5.57달러에서 6.77달러로 성장할 것으로 예상했다.
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