인슐릿, 4분기 매출 7억8380만달러..전년비 31% 증가
2026.02.18 21:06 실적속보
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인슐릿의 4분기 실적이 회사 가이던스 상단을 넘어서는 탄탄한 성장세를 보여주었고, 미국과 국제 시장 모두에서 두 자릿수 성장률을 기록했습니다. 특히 국제 시장의 41.7% 성장은 주목할 만하며, 영업이익률 개선과 함께 2026년에도 견조한 성장이 예상됩니다. 당뇨병 치료 시장 성장세와 함께 지속적인 주가 상승 모멘텀이 기대됩니다.
2025년 4분기 매출 7억8380만 달러로 전년비 31.2% 증가
미국 28%, 국제 41.7% 성장하며 영업이익률 18.7%로 개선
2026년 매출 20%대 성장과 EPS 25% 이상 증가 전망
Omnipod 제품 매출은 7억8180만 달러로 33.5% 증가했다. 지역별로는 미국 매출이 5억6780만 달러(28.0% 증가), 국제 매출은 2억1400만 달러로 환율 반영 시 41.7% 성장했다. 이는 글로벌 시장에서 Omnipod 사용자 확산과 지역 다변화 전략이 성공적으로 이루어지고 있음을 시사한다.
4분기 영업이익은 1억4630만 달러(영업이익률 18.7%)로 전년 대비 40bp 개선됐다. 순이익은 1억160만 달러, 희석 주당순이익은 1.44달러를 기록했다. 비일반회계(non-GAAP) 기준 조정 순이익은 전년 대비 31.6% 증가한 1억920만 달러다.
2025년 연간 매출은 27억810만 달러로 30.7% 증가했고, Omnipod 매출은 26억7400만 달러로 31.6% 성장했다. 지역별로는 미국 시장에서 19억1980만 달러, 국제 시장에서 7억5430만 달러의 매출을 달성했다. 연간 영업이익률은 17.5%로 전년 대비 260bp 개선되며 수익성 강화를 보여줬다.
애슐리 맥에보이 CEO는 "2025년은 당사 사업 모델과 기술력, 실행력의 강점이 입증된 해"라며 "글로벌 자동 인슐린 주입(AID) 시장 성장과 1형 및 2형 당뇨병 시장에서 긍정적 입지를 확신한다"고 강조했다.
인슐릿은 2026년 1분기 미국 매출이 24~26%, 국제 매출이 37~39% 성장할 것으로 전망했다. 2026년 연간으로는 미국 20~22%, 국제 24~26% 성장을 예상하며, 조정 영업이익률은 약 1%포인트 개선, 조정 EPS는 25% 이상 증가할 것으로 가이던스를 제시했다.
애널리스트들은 2026년 인슐릿 매출이 32억4662만 달러(20.6% 증가), EPS는 6.13달러(75.6% 상승)에 이를 것으로 예상한다. 또한 2027년에도 매출 38억6862만 달러, EPS 7.70달러로 성장세를 이어갈 것으로 전망했다.
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