메드트로닉, 3분기 매출 8.7% 증가·자체성장률 10분기 최고
2026.02.17 20:49 실적속보
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메드트로닉의 3분기 실적은 매출과 EPS 모두 예상치를 상회했으며, 특히 10분기 만에 최고 자체 성장률을 기록한 점이 긍정적입니다. 심혈관 부문의 강한 성장과 적극적인 M&A를 통한 사업 확장은 향후 성장 모멘텀을 더욱 강화할 것으로 보입니다. 다만 관세 영향이 이익에 일부 부담을 주고 있어, 단기적으로는 제한적 상승이 예상됩니다.
3분기 매출 90억1700만 달러로 전년비 8.7% 증가, 자체성장률 6.0% 달성
심혈관 포트폴리오 매출 13.8% 증가, 심장 리듬 및 심부전 부문 20.1% 성장
연간 자체 매출 성장률 5.5%, EPS 5.62~5.66달러 가이던스 재확인
비일반회계기준(non-GAAP) 희석 주당순이익(EPS)은 1.36달러로 시장 예상치를 소폭 상회했다. 영업이익률은 24.1%를 기록했으며, 당기순이익은 11억4300만 달러에 달했다.
부문별 성과를 살펴보면, 심혈관 포트폴리오 매출이 34억5700만 달러로 13.8% 증가(자체 성장률 10.6%)했으며, 특히 심장 리듬 및 심부전 부문이 20.1%의 두드러진 성장세를 보였다. 신경과학 부문(25억5800만 달러), 의료기기·외과 부문(21억7300만 달러), 당뇨병 부문(7억9600만 달러) 역시 모두 성장했다.
메드트로닉 CEO 제프 마사(Geoff Martha)는 "혁신 파이프라인과 폭넓은 포트폴리오를 기반으로 장기 성장에 자신감을 갖고 있다"고 언급했다.
회사는 연간 자체 매출 성장률 5.5% 내외, 비일반회계기준 희석 EPS 5.62~5.66달러 전망을 재확인했다. 이 가이던스에는 약 1억8500만 달러 규모의 관세 영향이 포함되어 있으며, 이를 제외할 경우 4.5%의 EPS 성장이 예상된다.
한편 메드트로닉은 이번 분기 중 심혈관 분야 강화를 위해 CathWorks와 심장 구조 분야의 Anteris를 인수하는 등 적극적인 M&A 전략을 실행하고 있다. 이러한 인수는 회사의 핵심 사업 부문 강화와 미래 성장 동력 확보에 기여할 것으로 예상된다.
월스트리트 애널리스트들은 메드트로닉이 2026년부터 2028년까지 매출액 기준 360억 달러에서 400억 달러까지 성장하고, EPS도 4.29달러에서 5.20달러로 상승할 것으로 전망하고 있다. 이는 회사의 혁신 제품 파이프라인과 신시장 개척 전략이 장기적으로 견조한 성장세를 뒷받침할 것임을 시사한다.
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