모딘 메뉴팩처링, 2025년 매출 7.3% 증가·EBITDA 마진 15.2% 달성
2026.02.17 20:17 실적속보
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모딘의 매출 및 수익성 성장은 긍정적이나, 2026년 EPS 감소 전망은 단기적 우려 요인입니다. 퍼포먼스 테크놀로지 부문의 분할-합병 계획은 장기적으로 고성장 사업 집중을 통한 가치 창출에 도움이 될 것으로 보이며, 데이터센터 냉각 시장 확대 전략이 중장기 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
2025년 매출 25억8350만 달러로 전년비 7.3% 증가, EBITDA 마진 15.2% 달성
퍼포먼스 테크놀로지 부문 젠섬과 합병 추진, 2026년 4분기 완료 목표
데이터센터 냉각 사업 강화 위해 1억 달러 이상 설비투자 계획
영업이익은 2억8350만 달러로 전년 적자에서 흑자 전환했으며, 순이익도 1억8550만 달러로 전년 대비 13.5% 증가했다. 회사는 80/20 전략에 따른 사업 포트폴리오 개편과 제품 믹스 최적화를 통해 수익성을 대폭 개선했다.
사업부문별로는 클라이밋 솔루션즈가 14억4008만 달러(전체 매출의 56%), 퍼포먼스 테크놀로지가 11억6350만 달러(44%)를 기록했다. 특히 데이터센터 냉각 솔루션 시장에서 Airedale 브랜드를 활용한 성장세가 두드러졌다.
회사는 2026년 매출 31억4995만 달러, EPS 2.42달러를 목표로 제시했다. EPS는 전년 대비 29.2% 감소할 것으로 예상되나, 2027년과 2028년에는 각각 7.26달러, 9.33달러로 급증할 전망이다.
한편 모딘은 퍼포먼스 테크놀로지 부문을 분할해 젠섬과 합병하는 Reverse Morris Trust 거래를 추진 중이며, 2026년 4분기 완료를 목표로 하고 있다. 거래가 완료되면 모딘 주주들은 합병회사의 40% 지분을 보유하게 되고, 모딘은 고성장 클라이밋 솔루션즈 사업에 집중할 계획이다.
회사는 데이터센터 용량 확장에 1억 달러 이상의 설비투자를 계획하고 있으며, 중장기적으로 조직 효율성 제고와 포트폴리오 고도화를 통해 지속 성장과 수익성 개선을 도모하고 있다. 고객 맞춤형 열관리 솔루션 분야에서 100년 이상의 기술력과 글로벌 41개 생산시설을 보유한 모딘은 제레미 패튼 CEO 주도로 포트폴리오 집중 전략을 강화하고 있다.
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