아메리칸 일렉트릭 파워, 4Q 주당순익 13%↓..연간 EPS 19.6% 증가
2026.02.12 21:06 실적속보
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아메리칸 일렉트릭 파워의 4분기 실적은 주당순이익이 감소했으나, 연간 기준으로는 양호한 성장세를 보였습니다. 특히 대형 데이터센터 관련 부하 계약 급증과 대규모 인프라 투자 계획은 장기적인 매출 및 이익 성장에 긍정적 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 규제 측면의 성과와 함께 안정적인 성장률 전망을 제시한 점도 주가에 우호적입니다.
2025년 연간 EPS 6.70달러로 전년 대비 19.6% 증가, 매출 10.9% 성장
데이터센터 등 대형 부하 계약 56GW 확보, 텍사스 지역에서만 36GW 달성
기존 투자 계획에 50억~80억 달러 추가, 장기 성장률 7~9% 전망
4분기 비일반회계(non-GAAP) 기준 영업이익은 6억3800만 달러, 주당순이익은 1.19달러로 전년 대비 소폭 하락했다. 반면 2025년 연간 매출액은 218억7600만 달러로 전년 대비 10.9% 증가하며 컨센서스 예상치인 215억 달러를 상회했다. 영업이익 기준 연간 EPS도 5.97달러로 6% 증가해 안정적인 성장세를 시현했다.
특히 데이터센터 등 대형 부하 고객 확보에서 괄목할 만한 성과를 거뒀다. 2030년까지 확보된 신규 부하 계약은 56GW로 불과 4개월 만에 두 배로 증가했으며, 텍사스 지역에서만 하이퍼스케일러 및 대형 데이터센터 개발자와의 계약을 통해 36GW의 추가 부하를 확보했다.
AEP는 급증하는 대형 부하 수요에 대응하기 위해 자본 투자 계획을 대폭 확대했다. 기존 5년간 720억 달러 투자 계획에 추가로 50억~80억 달러의 송전 및 발전 프로젝트 투자를 계획 중이며, 여기에는 경쟁 입찰에서 선정된 765kV 송전 프로젝트 등이 포함된다. 발전 부문에서도 2025년 2.2GW의 신규 발전 자원을 확보했고, 10GW 이상의 가스터빈 용량을 주요 제조사들과 계약해 미래 성장 동력을 확보했다.
빌 퍼만 AEP 최고경영자는 "대형 부하 고객에 대한 비용 구조를 선도적으로 설계해 업계 모범 사례가 되고 있다"고 밝혔다. 회사는 인디애나, 오하이오, 켄터키, 웨스트버지니아 등에서 이미 새로운 요금 구조를 도입했으며, 미시간, 오클라호마, 버지니아, 텍사스 일부 지역에서도 유사 요금제 도입을 검토 중이다.
규제 및 입법 측면에서도 아칸소, 켄터키, 오하이오, 웨스트버지니아에서 기준요금 승인 및 합의를 이끌어냈으며, 여러 주에서 규제 지연 완화 관련 입법 성과를 달성했다.
AEP는 2026년 영업이익 가이던스로 주당 6.15~6.45달러 범위를 재확인했으며, 장기 영업이익 성장률 목표도 7~9%로 유지했다. 증권가에서는 2026년과 2027년에도 매출과 EPS가 각각 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있다.
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