트리넷 그룹, 4Q 조정 EPS 4.5% 증가…2026년 매출 하락 전망
2026.02.12 21:05 실적속보
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트리넷의 4분기 수익성은 개선되었으나 매출 감소와 보수적인 2026년 가이던스는 단기적으로 주가에 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 다만 주식 환매 확대와 AI 기반 서비스 출시 등 성장 전략이 중장기적으로 실적 회복을 이끌 가능성이 있어 투자자들은 단기 실적보다 성장 전략 실행에 주목해야 합니다.
4분기 매출 2% 감소했으나 조정 EPS 4.5% 증가하며 수익성 개선
2026년 매출 가이던스 47억5000만~49억 달러로 전년 대비 최대 5.2% 하락 전망
주식 환매 프로그램 4억 달러 확대와 AI 기반 고객지원 서비스 강화 계획
4분기 매출은 전년 동기 대비 2% 감소한 12억4800만 달러를 기록했으나, 조정 EPS는 0.46달러로 4.5% 증가하며 비용 효율화 성과를 보여줬다. 순손실은 100만 달러(주당 0.01달러)로 전년 동기 2300만 달러 손실에서 크게 개선됐으며, 조정 EBITDA는 5700만 달러로 마진율 4.7%를 유지했다.
부문별로는 주력인 전문 서비스 매출이 1억6900만 달러로 7% 감소했고, 평균 고용인 수는 32만4000명으로 전년 대비 9% 줄어든 점이 매출 부진의 주요 원인으로 작용했다.
2025 회계연도 전체 실적은 매출 50억1000만 달러(전년 대비 -1%), 순이익 1억5500만 달러(희석 주당순이익 3.20달러)를 기록했다. 조정 순이익과 조정 EPS는 각각 2억3000만 달러, 4.73달러로 전년 대비 14%와 11% 감소했다.
트리넷은 2026 회계연도 가이던스로 매출 47억5000만~49억 달러(전년 대비 최대 -5.2%), 전문 서비스 매출 6억2500만~6억4500만 달러(전년 대비 최대 -13.1%)를 제시했다. 수익성 전망도 조정 EBITDA 마진 7.5~8.7%, 희석 주당 순이익 2.15~3.05달러, 조정 주당순이익 3.70~4.70달러로 보수적으로 제시했다.
회사는 실적 개선을 위한 주요 전략으로 AI 기반 고객지원 서비스 '트리넷 어시스턴트' 출시, 중개 채널 확대, 새로운 파트너십 구축 등을 강조했다. 또한 주주가치 제고를 위해 주식 환매 프로그램을 4억 달러 규모로 확대할 계획이다.
시장 분석가들은 트리넷의 2025~2027년 실적이 회복세를 보일 것으로 전망하고 있다. 매출은 2026년 12억1706만 달러(+3%), 2027년 13억162만 달러(+6.9%)로 성장할 것으로 예상되며, EPS도 2026년 3.50달러, 2027년 4.01달러로 점진적 개선이 기대된다.
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