허브스팟, 4분기 매출 20% 증가·흑자전환..10억달러 자사주 매입 승인
2026.02.12 06:13 실적속보
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허브스팟의 실적은 매출과 수익성 측면에서 모두 예상을 상회하는 강한 성과를 보여주었습니다. 특히 영업이익의 흑자 전환과 높은 현금흐름은 기업 펀더멘털의 탄탄함을 입증합니다. 10억 달러 규모의 자사주 매입 승인과 강력한 2026년 가이던스는 주가에 매우 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
2025년 4분기 매출 8.5억 달러로 20% 성장하며 영업이익 4820만 달러 흑자 전환 달성
고객 수 28.9만명으로 16% 증가, 4분기 고객 1인당 평균 구독 매출 3% 상승
10억 달러 자사주 매입 프로그램 승인 및 2026년 연간 매출 37억 달러 전망
4분기 구독 매출은 8억2900만 달러로 전년 대비 21% 증가했고, 전문 서비스 매출도 12% 상승한 1780만 달러를 기록했다. GAAP 기준 영업이익률은 전년 동기 -1.5%에서 대폭 개선된 5.7%를 기록했으며, 비GAAP 기준 영업이익률은 3.7%포인트 상승한 22.6%에 달했다. 순이익은 5440만 달러, 주당순이익(EPS)은 1.04달러였다.
연간 실적에서도 허브스팟은 31억3100만 달러의 매출로 19% 성장을 기록하며 GAAP 기준 740만 달러의 영업이익으로 흑자전환에 성공했다. 비GAAP 영업이익률은 18.6%로 1.1%포인트 개선됐으며, GAAP 순이익은 4590만 달러, EPS는 0.88달러로 전년보다 크게 개선됐다.
주요 운영 지표에서도 긍정적 신호가 나타났다. 2025년 말 기준 고객 수는 전년 대비 16% 증가한 28만8706명으로 집계됐으며, 4분기 고객 1인당 평균 구독 매출은 3% 상승한 1만1683달러를 기록했다. 계산서청구액은 27% 증가한 9억7140만 달러로 성장했다.
현금흐름 측면에서도 견고한 성과를 보였다. 연간 영업활동 현금흐름은 7억6070만 달러, 비GAAP 자유현금흐름은 5억9490만 달러를 기록하며 전년 대비 큰 폭의 증가세를 보였다.
Yamini Rangan 허브스팟 대표는 "2025년은 당사의 에이전트형 고객 플랫폼 모멘텀과 상향 시장 진출 가속화가 두드러진 전환점이었다"며 "AI 채택 가속화 및 대형 기업들이 AI 혁신 및 비용 최적화를 위해 허브스팟을 선택하는 등 강한 성장 동력을 형성했다"고 평가했다.
허브스팟은 2026년 1분기 매출을 전년 동기 대비 21% 증가한 8억6200만~8억6300만 달러로 예상했으며, 비GAAP 영업이익은 1억4400만~1억4500만 달러, 주당순이익은 2.46~2.48달러로 전망했다. 연간 매출은 36억9000만~37억 달러, 비GAAP 영업이익은 7억3600만~7억4000만 달러, 주당순이익은 12.38~12.46달러를 제시했다.
주주환원 정책도 강화됐다. 허브스팟 이사회는 10억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했다고 밝혔다.
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