애로우헤드 파마슈티컬스, 첫 상용신약 출시로 1Q 흑자전환
2026.02.06 06:06 실적속보
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애로우헤드의 첫 상업용 신약 출시와 분기 흑자전환은 긍정적이나, 증권가의 향후 2년간 매출 감소 및 적자 지속 전망이 우려됩니다. FDA 승인 약물의 성공적 출시와 다양한 파이프라인 진전, 대규모 파트너십 확보는 장기적 가치를 제공하지만, 단기적 실적 변동성이 예상됩니다.
2026년 1분기 매출 2억6,403만 달러 기록, 3,081만 달러 순이익으로 흑자전환
REDEMPLO® 첫 상업 출시 성공적 안착, 초기 처방 100건 이상 기록
노바티스와 최대 20억 달러 규모 알파-시뉴클레인 치료제 협력 계약 체결
회사는 12월 31일 마감한 1분기에 매출액 2억6,403만 달러를 기록해 전년 동기 250만 달러 대비 대폭 증가했다. 순이익은 3,081만 달러로 전년 동기 적자에서 흑자로 전환했으며, 영업이익 역시 4,080만 달러 흑자를 기록해 전년 동기 1억6,141만 달러 적자에서 크게 개선됐다.
이번 실적 개선은 회사 최초의 상업용 제품인 REDEMPLO®의 FDA 승인 및 미국 시장 출시가 핵심 동력이 됐다. REDEMPLO®는 가족성 지질 단백 킬로미크론 혈증(FCS) 환자의 중성지방 수치를 감소시키는 siRNA 치료제로, 출시 후 초기 처방 100건 이상을 기록하며 시장 안착에 성공적인 신호를 보이고 있다.
크리스토퍼 안잘론 CEO는 "REDEMPLO®의 미국 내 첫 상업 제품 출시는 회사 역사상 가장 중요한 성과 중 하나"라며 "2026년과 그 이후에도 모든 사업 분야에서 강력한 실행력을 보여줄 것"이라고 강조했다.
연구개발 파이프라인도 확장되고 있다. 심혈관질환 치료 후보 ARO-DIMER-PA의 1/2a상 임상시험을 시작했으며, 이는 PCSK9과 APOC3 유전자를 동시에 표적하는 최초의 RNA 간섭 치료제다. 비만 치료제 후보군인 ARO-INHBE와 ARO-ALK7도 당뇨병 환자 대상 임상에서 체중 감량과 지방 감소 효과를 보이며 유망한 결과를 나타냈다. 또한 알츠하이머 치료 가능성을 목표로 하는 ARO-MAPT 임상도 개시되었다.
재무적으로는 전환사채 공모를 통해 9억3,000만 달러를 조달했고, 파트너사 Sarepta Therapeutics로부터 2억 달러의 마일스톤 지급을 받았다. 노바티스와는 알파-시뉴클레인 치료제에 대한 글로벌 라이선스 및 협력 계약을 체결해 최대 20억 달러 규모의 단계별 마일스톤과 로열티 계약을 확정했다.
그러나 증권가는 2026 회계연도 전체 매출이 3억9,860만 달러로 전년 대비 51.94% 감소하고, 주당 순손실은 3.4달러로 적자가 지속될 것으로 전망하고 있다. 2027년에도 매출 감소세가 이어지다가 2028년에 4억9,517만 달러로 반등할 것으로 예상된다.
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