빌컴 홀딩스, 2Q 매출 14% 증가·거래 수수료 20% 급증
2026.02.06 06:04 실적속보
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빌컴 홀딩스의 2분기 실적은 매출과 코어 비즈니스에서 두 자릿수 성장을 기록했으며, 특히 거래 수수료 부문이 20% 급증하는 강세를 보였습니다. 다만 GAAP 기준 적자가 지속되고 있어 주가 상승 모멘텀은 제한적일 수 있습니다. 향후 2-3년간 연평균 두 자릿수 성장과 2027년 흑자 전환 전망은 장기 투자 매력도를 높이는 요소입니다.
2분기 매출 4억1470만 달러로 14% 증가, 코어 매출은 17% 성장
거래 수수료 부문 20% 급증하며 3억310만 달러 기록
2028년까지 두 자릿수 성장률 전망, 2027년 흑자 전환 예상
빌컴은 2026 회계연도 2분기에 총 매출액 4억1470만 달러를 기록해 전년 동기 대비 14% 증가했다. 특히 구독 및 거래 수수료 기반의 핵심 사업을 반영한 코어 매출은 3억7510만 달러로 17% 성장했다.
수익 구조를 살펴보면 2분기 구독 수수료는 7210만 달러로 6% 증가한 반면, 거래 수수료는 3억310만 달러로 20%의 강한 성장세를 보였다. 이는 빌컴의 비즈니스 모델이 거래 기반 수익으로 성공적으로 전환되고 있음을 시사한다. 전체 매출 내 이자 수익(float revenue)은 3950만 달러를 기록했다.
수익성 측면에서는 매출총이익률이 79.8%로 전년 동기 81.6%보다 소폭 하락했으나, 비일반회계(non-GAAP) 기준 매출총이익률은 83.9%로 견고한 수준을 유지했다. 영업손실은 1800만 달러로 적자 폭을 축소했으며, 비일반회계 기준 영업이익은 7410만 달러로 18% 증가했다.
순손익 측면에서는 GAAP 기준 260만 달러 순손실, 주당 0.03달러 적자를 기록했지만, 비일반회계 기준으로는 순이익 7340만 달러, 주당 0.64달러의 이익을 올렸다.
사업 측면에서 빌컴은 2분기 말 기준 약 49만8500개의 기업 고객을 확보했으며, 총 결제 거래액은 950억 달러로 전년 대비 13% 증가했다. 거래 건수도 3500만 건으로 16% 늘었다. 회사는 이 기간 동안 250만 주의 자사주를 약 1억3300만 달러에 매입해 주주가치 환원에도 주력했다.
르네 라세르테 빌컴 CEO는 "시장 선도 위치와 차별화된 플랫폼, AI 결합으로 비즈니스 거래의 혁신을 가속화하고 있다"고 강조했다. 로히니 제인 CFO는 "투자 접근의 철저함과 효율성 강화에 주력하며 사업 내구성을 확인했다"고 덧붙였다.
빌컴은 3분기 매출액 가이던스를 3억9750만~4억750만 달러(11~14% 성장)로 제시했으며, 코어 매출은 3억6450만~3억7450만 달러(14~17% 성장)로 전망했다. 비일반회계 영업이익은 6250만~6750만 달러, 비일반회계 순이익은 6050만~6450만 달러를 예상했다.
2026 회계연도 전체로는 매출 16억3100만~16억5100만 달러, 코어 매출 14억8950만~15억950만 달러(12~16% 성장)를 전망했다. 또한 장기적으로 2026년부터 2028년까지 매출이 연평균 두 자릿수 성장률을 유지할 것으로 예상했다. 회사는 2026년 16억1249만 달러에서 2028년 21억1926만 달러로 매출이 확대되며, EPS는 2026년 적자에서 2027년 흑자 전환 후 2028년 0.84달러로 개선될 것으로 전망했다.
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