가트너, 4분기 매출 18억 달러..전년비 2% 증가
2026.02.05 00:01 실적속보
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가트너의 실적은 전년 대비 성장했지만 2026년 가이던스는 보수적으로 제시됐습니다. 주력 사업의 안정적 성장세와 자사주 매입을 통한 주주환원 정책은 긍정적이나, 매출 성장률 둔화와 EPS 하락 전망이 주가에 다소 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. AI 관련 사업 강화는 장기적 성장동력이 될 것입니다.
4분기 매출 18억 달러로 전년 대비 2% 증가, 연간 매출 65억 달러 달성
2026년 매출 64.5억 달러 이상, 조정 EPS 12.30달러 이상 전망
2025년 중 20억 달러 규모 자사주 매입 실시 및 AI 사업 강화 전략 추진
4분기 조정 주당순이익(EPS)은 3.94달러를 기록했으며, 영업 현금흐름은 2억7100만 달러를 달성했다. 연간 기준 매출은 65억 달러로 전년 대비 4% 성장했고, 연간 조정 EPS는 13.17달러였다.
사업부문별로는 주력인 Insights 부문이 3% 성장한 52억 달러의 계약 가치를 기록했다. 컨퍼런스 매출은 2억8600만 달러, 컨설팅 매출은 1억3400만 달러를 달성했다. 지역별로는 미국 연방정부 부문을 제외한 지역에서 4% 성장했으며, 전체 기여 마진율은 67%를 유지했다.
가트너는 2026 회계연도 가이던스에서 매출 목표를 64억5500만 달러 이상으로 제시했다. 이는 외환 효과를 제외할 경우 약 2%의 성장률에 해당한다. 조정 EPS는 12.30달러 이상, EBITDA는 15억1500만 달러 이상, 자유 현금흐름은 11억3500만 달러 이상을 예상했다.
이진 홀 대표는 "2025년은 시장 불확실성 속에서도 비용 관리와 주주 환원에 집중한 한 해였다"며 "특히 AI 분야에서 6000건 이상의 관련 문서와 20만 건 이상의 고객 접촉이 있었다"고 강조했다. 가트너는 2025년 중 총 20억 달러 규모의 자사주를 매입했다.
크레이그 사피안 CFO는 "2026년에는 컨설팅 매출과 컨퍼런스 매출이 각각 3%, 7% 성장할 것"이라며 "계약 가치 성장 가속화와 핵심 사업 집중을 통해 견조한 재무 개선이 이어질 것"이라고 전망했다.
증권가에서는 가트너가 2026년 6월까지 연간 매출 67억 달러, EPS 12.47달러를 달성할 것으로 전망하고 있으며, 이는 2025년 대비 매출은 3.32%, EPS는 31.19% 증가한 수치다.
가트너는 이번 실적 발표에서 AI와 프로세스 자동화 중심의 전사적 변화를 가속화한다는 전략을 재확인했으나, 일부 산업 및 정부 부문에서의 변동성은 여전히 리스크 요인으로 남아있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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