스카이라인 챔피언, 3Q 매출 1.8% 증가·EPS 8.5% 감소..수익성 압박
2026.02.04 06:17 실적속보
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스카이라인 챔피언의 3분기 실적은 매출 성장에도 불구하고 수익성 지표가 전반적으로 하락했습니다. 미국 주택 시장 냉각과 원가 부담이 이익 감소로 이어졌으나, 제품 가격 인상과 캐나다 시장 확대는 긍정적 요소입니다. 주가에는 단기적으로 부정적이나 중기 성장 전망과 자사주 매입이 하락 폭을 제한할 것으로 보입니다.
3분기 매출 1.8% 증가했으나 EPS 8.5% 감소 및 수익성 지표 전반적 하락
제품 가격 인상과 캐나다 판매 호조로 미국 주택시장 냉각 영향 일부 상쇄
2026-2028년 연 4-7% 매출 성장 및 EPS 개선 중기 가이던스 제시
매출은 전년동기 대비 1.8% 증가했으나, 주당순이익(EPS)은 0.97달러로 8.5% 감소했다. 이는 미국 주택 시장 냉각에도 불구하고 제품 가격 인상과 캐나다 지역 판매 호조가 상쇄 효과를 발휘한 결과다.
지역별로는 미국 내 주택 판매량이 6,270채로 2.6% 감소했으나, 평균 판매가격은 9만9300달러로 4.6% 상승했다. 캐나다 시장에서는 제조 주택 판매가 215채로 2.9% 증가하며 북미 시장 다변화 전략의 효과를 입증했다.
수익성 지표는 전반적으로 약화됐다. 영업이익은 6246만6000달러로 15.4% 감소했으며, 영업이익률 하락은 원가 상승과 판관비 증가가 주요 원인으로 작용했다. 매출총이익은 1억7220만 달러로 4.9% 감소했고, 매출총이익률은 26.2%로 1.9%포인트 하락했다.
순이익은 5433만6000달러로 11.7% 감소했으며, 조정 EBITDA는 7478만 달러로 10.2% 줄었다. 조정 EBITDA 마진도 11.4%로 1.5%포인트 하락해 전반적인 이익률 감소 추세가 확인됐다.
현금 관리 측면에서는 1억 달러의 영업현금흐름을 창출했으며, 주주가치 제고를 위해 5000만 달러 규모의 자사주 매입을 실시했다.
팀 라슨(Tim Larson) CEO는 컨퍼런스콜에서 "시장 환경이 어려운 가운데서도 차별화된 제품 포트폴리오와 디지털 전환을 통해 실적 방어에 성공했다"며, "타운 켈리 신임 이사회 의장과 함께 새로운 성장 동력 발굴에 집중하고 있다"고 밝혔다.
회사는 중기 가이던스로 2026년 3월부터 2028년 3월까지 연간 4-7% 매출 성장을 제시했다. 매출 목표는 2026년 26억5131만 달러에서 2028년 29억8900만 달러로, EPS는 2026년 3.46달러에서 2028년 4.18달러로 상승할 것으로 전망했다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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