바로니스 시스템즈, 4분기 매출 9.3% 증가...SaaS 매출 97.3% 급증
2026.02.04 06:12 실적속보
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바로니스 시스템즈의 SaaS 매출 97.3% 급증과 ARR 32% 성장은 클라우드 전환 전략이 성공적으로 진행되고 있음을 보여줍니다. 특히 2026년 비GAAP 기준 흑자 전환 가능성과 견조한 현금흐름은 긍정적입니다. 다만 GAAP 기준 적자 지속은 우려요인이나, 클라우드 전환 완료 후 수익성 개선 가능성이 높아 중장기 투자 관점에서 긍정적으로 평가됩니다.
2025년 4분기 매출 9.3% 증가, SaaS 매출 97.3% 급증으로 성장 견인
SaaS ARR 32% 성장한 6억3850만 달러로 전체 ARR의 86% 차지
2026년 비GAAP 기준 흑자 전환 전망과 AI 보안 강화로 성장 가속화 기대
특히 SaaS 매출이 1억4231만 달러로 전년 동기 대비 97.3% 급증하며 실적을 견인했다. 계약 방식 전환 중인 유료 고객이 증가하면서 SaaS 연간 반복 수익(ARR)은 전년 대비 32% 성장한 6억3850만 달러를 기록해 전체 ARR의 약 86%를 차지했다.
2025년 연간 매출은 6억2353만 달러로 전년 대비 13.2% 증가했다. 연간 GAAP 영업손실은 1억4651만 달러, 순손실은 1억2932만 달러, EPS는 1.13달러 적자를 기록했다. 영업활동 현금흐름은 1억4740만 달러로 27.9% 개선됐고, 자유현금흐름도 1억3190만 달러로 21.6% 증가하며 견조한 현금 창출 능력을 보여줬다.
야키 파이텔슨 CEO는 "SaaS ARR이 32%의 자체 성장률을 기록하며 좋은 성과를 냈다"며 "2026년 말에는 완전 SaaS 기업으로 자리매김해 향후 더 큰 시장 기회를 잡을 것"이라고 밝혔다. 가이 멜라메드 CFO는 "기존 유료 고객 중 3분의 1 정도가 SaaS로 성공적으로 전환했다"고 덧붙였다.
바로니스 시스템즈는 2026년 1분기 매출을 1억6400만~1억6600만 달러(전년 대비 20~22% 성장), SaaS ARR은 27~28% 증가할 것으로 전망했다. 2026년 연간 매출은 7억2200만~7억3000만 달러, SaaS ARR은 8억500만~8억4000만 달러로 예상된다.
주목할 점은 2026년 비GAAP 기준 영업이익이 0~400만 달러 흑자 전환 가능성을 제시했으며, 비GAAP EPS도 0.06~0.10달러의 흑자 전환을 기대하고 있다는 점이다.
한편, 바로니스 시스템즈는 2025년 AI 보안 전문 기업 올트루.ai(AllTrue.ai)를 인수하고 AWS 보안 허브, 마이크로소프트 Purview DSPM과의 연동을 강화하며 데이터 보안 플랫폼 확장에 나서고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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